גיוס מוצלח לקבוצת עזריאלי: השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח בהיקף של כ- 1.35 מיליארד ש"ח

עזריאלי

קבוצת עזריאלי,השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוסאג"ח בהיקף כספי של כ- 1.35 מיליארד ש"ח.הגיוס הינובאמצעות הרחבהשל שלושת סדרות האג"ח ב', ג' וד' שהינן צמודות מדד, במח"מ שלכ- 4.4-6.8שנים. סך היקף הגיוס לסדרות ב', ג' וד' הינו כ- 210 מיליון ₪, כ-180 מיליון ₪ וכ-960 מיליון ₪ בהתאמה. אגרות חוב ב' וג' מדורגות בדרוג+AA ע"י מעלות ואגרות החוב מסדרה ד' מדורגות בדרוגAa1 ע"י מידרוג. החברה תשלים את ההנפקה בימים הקרוביםלאחר תום המכרז הציבורי.

בהרחבה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של מעל 2 מיליארדש"ח.התשואה הממוצעתשנסגרה במכרז לשלושת הסדרות הינה כ- 1.5% במח"מ ממוצע של כ- 6.2 שנים. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות ואיתם פעלו לידר הנפקות, ווליובייס חיתום, ברק קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, אייפקס הנפקות, רוסאריו חיתום ואקסלנס חיתום.

הקבוצה פרסמה בשבוע שעבר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2016 במסגרתן הכפילה הקבוצה את הרווח הנקי לשנת 2016 שהסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל, הציגה זינוק של כ- 44% ברווח התפעולי לסך של כ-1.9 מיליארד ₪ וצמיחה מרשימה בכל הפרמטרים לרבות צמיחה של כ- 9% ב-FFO לסך של כ- 948 מיליון ₪ וצמיחה של כ- 5% ב-NOI לסך של כ-1.3 מיליארד ₪.

הקבוצה נמצאת בשנים האחרונות בעיצומה של תנופת ייזום משמעותית וחסרת תקדים בישראל הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בהשקעה של כ-2.5 מיליארד ₪ בשנת 2016 בעיקר בפיתוח נכסים חדשים , פתיחת קניון עזריאלי ראשונים לפני שבוע בתפוסה מלאה ושיעורי ההשכרה יוצאי הדופן של מגדל עזריאלי שרונה .

אירית סקלר-פילוסוף סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי: "השלמת הגיוס בהצלחה ברמות הביקושים שהתקבלו, מעידה פעם נוספת על הבעת האמון של שוק ההוןבקבוצה ובפעילותה הענפה זאת כשבוע אחרי פרסום התוצאות הכספיות לשנת 2016.
הגיוס הנוכחי יאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון והארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה. אנחנו ממשיכים להתקדם עם פעילות הייזום במקביל להתמקדות בפעילות הליבה בתחומי הנדל"ן".