סיכום שבוע המסחר בבורסה 12 - 16 בינואר, 2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של ינואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים
בשוק המניות:

בחמש הנפקות לציבור גויסו עד כ-706 מיליון שקל. מתוכם, כ-287 וכ-240 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום וחברת האנרגיה הירוקה אנרג'יקס, בהתאמה.

בשוק איגרות החוב:

בשבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות, בהן חמש חברות נדל"ן ובנייה, גויסו עד כ-2.1 מיליארד שקל. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו חברות הנדל"ן ביג וגזית גלוב שגייסו כל אחת 0.6 מיליארד שקל.

גיוס באיגרות חוב מובנות – אלה פקדונות גייסה 82 מיליון דולר בהנפקה לציבור של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות דולרים.

מדדים:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-2.4%, ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-3.6%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-8.1%.

מדד ת"א-נפט וגז

ירד השבוע ב-4.0%, ומתחילת השנה ירד ב-0.5%.

גיוסים:

הנפקת מניות

בחמש הנפקות לציבור גויסו עד כ-706 מיליון שקל:

· מרבית הסכום כ-527 מיליון שקל גויס ע"י שתיים מהחברות – שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום (כ-287 מיליון שקל) וחברת האנרגיה הירוקה אנרג'יקס (כ-240 מיליון שקל).

· עד כ-110 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת ההשקעות לפידות קפיטל בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור.

· כ-65 מיליון שקל גויסו ע"י חברת המרכזים המסחריים רני צים.

· כ-4 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ההשקעות דולמיט אחזקות שמניותיה נסחרות ברשימת השימור, והנפיקה מניות וכתבי אופציות בכדי לעמוד בתנאי הבורסה להעברת מניותיה למסחר ברשימה הראשית.


הנפקת איגרות חוב חברות

בשוק איגרות החוב בוצעו שבע הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בסכום של עד כ-2.1 מיליארד שקל:

· עד כ-1,808 מיליון שקל גויסו ע"י שש חברות נדל"ן. בלטו בגודלן:

o הנפקות שביצעו חברת מרכזי הקניות ביג וחברת הנדל"ן מניב-בחו"ל גזית גלוב שגייסו כל אחת 600 מיליון שקל:

§ ביג הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 1.17%, במח"מ 7.9 שנים ובדירוג Aa3 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-890 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

§ גזית גלוב הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 1.29%, במח"מ 7.2 שנים ובדירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,100 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

o הנפקה שביצעה קרן מניבים ריט שגייסה כ-315 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-40 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

· כ-294 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה בתי זיקוק, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,170 מיליון שקל בשנים 2021-2020.


הנפקת איגרות חוב מובנות

כ-283 מיליון שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה ראשונה השנה של איגרות חוב מובנות לציבור. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח דולרי בריבית משתנה – מרווח של 0.64% מעל ריבית הליבור, במח"מ 6.1 שנים ובדירוג AAA ע"י "מעלות".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

· משרד ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.6 מיליארד שקל.

· האוצר גייס בלונדון כ-10.4 מיליארד שקל באמצעות שתי סדרות של אג"ח ממשלתי צמוד דולר: כ-3.5 מיליארד שקל באג"ח לטווח של 10 שנים בריבית של 2.5%, וכ-6.9 מיליארד שקל באג"ח לטווח של 30 שנה בריבית של 3.375%. יצוין כי בהנפקה נרשמו ביקושי שיא של כ-69 מיליארד שקל.

שונות:

תחזית מקרו כלכלית

בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת למשק הישראלי, לפיה התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח ב-2.9% ב-2020 וב-3.2% ב-2021.

שיעור האינפלציה הצפוי לשנת 2020 הוא 1.0% ולשנת 2021 – 1.4%, והריבית במשק תישאר ללא שינוי ברמה של 0.25% או תרד ל-0.1% עד סוף שנת 2020.


שיעור הצמיחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שלישי לצמיחת המשק ברבעון השלישי של 2019, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה ב-4.1% בחישוב שנתי, לאחר שעלה ב-0.9% ברבעון השני ועלה ב-4.5% ברבעון הראשון של השנה.

התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ברבעון השלישי ב 2.0% בחישוב שנתי לאחר ירידה של 0.9% ברבעון השני ועלייה של 2.7% ברבעון הראשון של שנת 2019.

מדד מחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים נותר ללא שינוי בדצמבר 2019. בסיכום שנת 2019 עלה המדד ב-0.6% - בדומה לשיעור העלייה הממוצע בשנים 2018-2017 ונמוך מהיעד שהציבה הממשלה (1%).