ביקושי שיא בהנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות:

הבנק יגייס כ-3.6 מיליארד ₪ בתנאים אטרקטיביים
הצלחה מרשימה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: אתמול (יום שני) הסתיים השלב המוסדי בהנפקה, שבה התכוון הבנק לגייס סכום של כ-2 מיליארד ₪. על רקע ביקושי שיא של קרוב ל-5 מיליארד ₪ ותנאי השוק האטרקטיביים, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס ולהעמידו על כ-3.6 מיליארד ₪.

בהנפקה הוצעו אגרות חוב של הבנק מסדרה חדשה – סדרה 62. מדובר באג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן, לתקופת פירעון של 7 שנים.

ההתעניינות הערה שאפיינה את השלב המוסדי, הגיעה משורה ארוכה של גורמים בשוק ההון. לאור הביקושים חסרי התקדים וסביבת המחירים הנמוכה יחסית – מרווח של כ-0.7% מעל אג"ח ממשלתי מקביל, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס מכ-2 מיליארד ₪ לכ-3.6 מיליארד ₪.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ביקושי השיא וההצלחה המרשימה של ההנפקה, מעידים על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.

יצוין, שברבעון הראשון של השנה ביצע הבנק הנפקה נוספת – הנפקה בינלאומית ראשונה שלו, שבמהלכה גייס 600 מיליון דולר באג"ח מסוג קוקו ((CoCo, מגורמים מוסדיים מארה"ב, אירופה ואסיה.

את ההנפקה הנוכחית הובילו רוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום והנפקות, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.