להב אל.אר השלימה עסקה לרכישת 31 נכסים בגרמניה בתמורה לכ-73 מיליון אירו

מחיר העסקה משקף הנחה של כ-6.1 מיליון אירו לעומת מסמך העקרונות הראשוני שנחתם. ההון העצמי שיושקע כולל הוצאות עסקה הינו כ-23.8 מיליון אירו
מחיר העסקה משקף הנחה של כ-6.1 מיליון אירו לעומת מסמך העקרונות הראשוני שנחתם.
ההון העצמי שיושקע כולל הוצאות עסקה הינו כ-23.8 מיליון אירו
תשואת עסקה צפויה של כ- 8.37% לשנה; תשואה צפויה להון העצמי של כ- 14.64% לשנה.

הנכסים שנרכשו עונים מבחינת השימושים והמיקומים על האסטרטגיה של החברה, רכישת מרכזי קניות (מרביתם שכונתיים) המשרתים צרכי אוכלוסיה וכוללים שוכרים חזקים ממגוון רשתות סופר מרקט, מוצרים לבית, פארם וכו'

היקף השטח הבנוי הכולל הנרכש הינו 74,000 מ"ר מתוכו כ-7 אלף מ"ר ריקים, המהווים פוטנציאל השבחה
מימון זמן ארוך בסך כ-51 מיליון אירו בריבית נומינלית שנתית קבועה ממוצעת של 1.29%

לאחר השלמת העסקה יהיו בבעלות החברה למעלה מ-70 מרכזי קניות בגרמניה (מרביתם שכונתיים) לעומת כ-40 כיום והכנסות החברה צפויות לגדול בכ-60%.

הנהלת החברה צופה שלאחר שהושלמו עסקת האנרגיה ורכישת 31 נכסים בגרמניה ה-*FFO השנתי צפוי להסתכם בכ-35 מיליון שקל וזאת לפני ניצול יתרת המזומנים בחברה המיועדים להשקעה.

חברת להב אל.אר הודיעה היום על השלמת עסקה לרכישת 31 מרכזי קניות המשרתים צרכי אוכלוסיה מקומית בגרמניה בתמורה לכ-73 מיליון אירו (כ-280 מיליון שקל), חלקה של להב אל אר בעסקה כ-75% וההון העצמי הצפוי יהיה כ-23.7 מיליוני אירו (כ-90 מיליון שקל). תשואה עסקה צפויה של כ-8.35%. תשואה צפויה להון העצמי של כ-14.64%. ה-NOI השנתי צפוי לעמוד על כ-5 מיליון אירו.

דמי השכירות השנתיים עומדים על כ-6.1 מיליון אירו, ותקופת השכירות הממוצעת של כלל הנכסים הינה כ-6 שנים. שטחם הבנוי של המרכזים הינו כ- 73 אלפי מ"ר (מתוכו כ-6.9 אלפי מ"ר שטח ריק). כ-90% מהחנויות פעלו ועבדו כסדרם על אף משבר הקורונה.

לצורך השלמת העסקה, הנהלת חברת הבת קיבלו הלוואת נון ריקורס ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכס מבנק של כ-34.2 מיליון אירו לתקופה של 7 שנים ובריבית קבועה נומינלית של כ- 1.27% והחזר קרן שנתי ממוצע של כ-2.5% לשנה. בנוסף, הלוואת מוכר של כ-11 מיליון אירו לתקופה של 3 שנים בריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ-1.5%, והלוואת מוכר נוספת של כ-5.7 מיליון אירו לתקופה של 4 שנים בריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ-1.5%. ממוצע הריביות עומד על כ-1.29% והתקופה הממוצעת היא 5 שנים.