ביקושים גבוהים בהנפקת אג"ח י"א של נתנאל גרופ

במכרז המוסדי התקבלו ביקושים של 180 מיליון שקל, יותר מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן
החברה בחרה להיענות להצעות בהיקף של 73 מיליון שקל

הריבית בשלב המוסדי נקבעה על 4.68% ,ביחס לריבית של 5.7%
שהציעה החברה למשקיעים

המכרז הציבורי יתקיים ביום רביעי הקרוב, והיקף הגיוס יוכל לגדול ל-77 מיליון שקל

אריה נתנאל, יו"ר נתנאל גרופ: "אנו שמחים על הצלחת הגיוס וגאים בהבעת האמון שקיבלה החברה מצד גופי השקעה מהמובילים בישראל. הגיוס המוצלח ימשיך את תנופת הפעילות של החברה, ויסייע למימוש ההזדמנויות העסקיות הקיימות והפוטנציאליות. אנו מודים למשקיעים על האמון בחברה".

חברת נתנאל גרופ, העוסקת בייזום, תכנון והקמת פרויקטים למגורים לרבות התחדשות עירונית, מסחר ומשרדים בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה י'א (סדרה חדשה). במכרז המוסדי התקבלו ביקושי יתר של כ-180 מיליון שקל, ועל רקע ביקושי היתר, הגדילה נתנאל את היקף הגיוס, מ-50 מיליון שקל לכ-73 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר המשמעותיים שנרשמו במהלך המכרז, נסגר השלב המוסדי בריבית של 4.68%, ביחס לריבית מקסימלית של 5.7% שהציעה החברה למשקיעים.

סדרת אגרות החוב החדשה (סדרה י"א) תפרע בשלושה תשלומי קרן לא שווים, בחלוקה הבאה: במועד הפירעון הראשון בנובמבר 2021 ייפרעו 30% מהיקף הסדרה, במועד התשלום השני במאי 2023 ייפרעו 50% מהיקף הסדרה, והיתרה תיפרע תשלום האחרון שיתרחש בנובמבר 2023. מח"מ הסדרה עומד על כ-3 שנים.

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום והנפקות, במסגרת קונסורציום שכלל את ברק קפיטל, רוסאריו קפיטל, מנורה חיתום ולאומי חיתום.