סיכום שבועי של המסחר: 8 – 12 בספטמבר, 2019

לוגו הבורסה

בשוק המניות:
בשלוש הנפקות של מניות לציבור גויסו השבוע כ-42 מיליון שקל, רובם ע"י שתי חברות האנרגיה סולגרין וג'י.פי גלובל.

בשוק איגרות החוב:
בתשע הנפקות של אג"ח לציבור גויסו השבוע עד כ-2.3 מיליארד שקל. מתוכם, הבנק בינלאומי גייס כ-0.7 מיליארד שקל.

גיוס באיגרות חוב מובנות – השבוע גויסו כ-0.7 מיליארד שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב מובנות לציבור.

בשוק קרנות הסל:
השבוע החלו להיסחר בתל-אביב 3 קרנות חוץ הנסחרות בחו"ל של ענקית הפיננסים הבינלאומית בלאקרוק. קרנות אלה מתווספות ל-19 קרנות חוץ הראשונות בתל-אביב שנרשמו גם הן ע"י בלאקרוק ונסחרות זה מכבר.

מדדים:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-3.4%, ומתחילת השנה עלה ב-10.4%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-24.9%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-2.7%, ומתחילת השנה עלה ב-14.1%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-6.0%.

מדד ת"א–נפט וגז
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה ירד ב-2.6%.

גיוסים:

הנפקת מניות
השבוע בוצעו שלוש הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב בסך כ-42 מיליון שקל:
· 24 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה הסולארית סולגרין, בהצעה לא-אחידה למשקיעים מוסדיים.

· 17 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה ג'י.פי גלובל.

· כ-1 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה מיקרונט. זוהי הנפקה שניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-5 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע בוצעו תשע הנפקות של איגרות חוב שקליות לציבור בתל-אביב ע"י הסקטור העסקי, בסכום של כ-2.3 מיליארד שקל:

· כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי- כ-711 מיליון שקל גויסו ע"י בנק בינלאומי באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 0.1% לפדיון סופי בספטמבר 2025, בדירוג AAA "מעלות" ו-Aaa "מידרוג"; כ-231 מיליון שקל גויסו ע"י מוניציפל בנק בהרחבת סדרת אג"ח צמוד מדד, המדורגות בדרוג AA ע"י מעלות; עד 125 מיליון שקל גויסו היום ע"י שוהם ביזנס בהפקת סדרת אג"ח לא צמודה חדשה, בדירוג Baa2 ע"י מידרוג.

· כ-430 מיליון שקל גויסו בהנפקות של אג"ח שקלי ע"י שתי חברות נדל"ן – חברת נדל"ן מניב זרה נמקו (394 מיליון שקל) וחברת הבניה אלמוגים החזקות (כ-36 מיליון שקל). לחברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-110 ושל כ-70 מיליון שקל בהתאמה בשנים 2020-2019.

· עד כ-346 מיליון שקל גויסו היום בהנפקת אג"ח צמוד מדד ע"י שתי חברות נדל"ן- מגה אור (עד 260 מיליון שקל) וחנן מור (עד 86 מיליון שקל). לחברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-125 ושל כ-22 מיליון שקל בהתאמה בשנים 2020-2019.

· 300 מיליון שקל ו-180 מיליון שקל גויסו בהנפקות של אג"ח שקלי ע"י חברת הביטוח מנורה מבטחים וע"י חברת ההשקעות אלקו, בהתאמה. לכל אחת מהחברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-90 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

הנפקת איגרות חוב מובנות
השבוע גויסו כ-734 מיליון שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב מובנות, לציבור:
· כ-430 מיליון שקל גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר בהנפקה שנייה השנה. החברה ביצעה הרחבת סדרת אג"ח שקלי בריבית משתנה במרווח 0.24% מעל ריבית בנק ישראל, בדירוג Aaa ע"י "מידרוג".

· כ-304 מיליון שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה רביעית השנה. החברה ביצעה הרחבת סדרת אג"ח שקלי בריבית משתנה – מרווח של 0.1% מעל ריבית בנק ישראל, בדירוג AAA ע"י "מעלות". בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ-1.25 מיליארד שקל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.7 מיליארד שקל.

קרנות חוץ נסחרות:

השבוע החלו להיסחר בתל-אביב 3 קרנות חוץ נוספות של ענקית הפיננסים הבינלאומית בלאקרוק הנסחרות בחו"ל. קרנות אלה מתווספות ל-15 קרנות חוץ הראשונות בתל-אביב שהחלו להיסחר באוגוסט, ול-4 קרנות שהחלו להסחר בשבוע הקודם. שלוש הקרנות שהחלו להיסחר השבוע הן על מדדי מניות בחו"ל.

שונות:

צירוף מניות "באטמ תקשורת" למדדי הבורסה במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות"

מניות יצרנית מערכות תקשורת ומכשור רפואי באטמ תקשורת שהחלו להיסחר בת"א ב-11 ביולי, במקביל למסחר בהן בלונדון, וזאת במסגרת הרישום הכפול, התווספו למדדי הבורסה ת"א-90, ת"א-125, ת"א טק-עילית, ת"א-טכנולוגיה ות"א גלובל-בלוטק, ביום ראשון ה-8 בספטמבר 2019.