סיכום שבוע המסחר בבורסה 14 - 18 ביולי 2019

לוגו הבורסה

מדדי המניות:
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של יולי התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים.

הבורסה השיקה השבוע את מדד התנודתיות - VTA35.

בשוק המניות:
בוצעו שתי הנפקות לציבור בסכום של כ-428 מיליון שקל, מתוכם כ-288 מיליון שקל הצעת מכר ראשונה לציבור למניות חברת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל אלטשולר שחם גמל, לפי שווי חברה של כ-1.2 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.

חברה דואלית חדשה
אנלייבקס תרפיוטיקס – חברת תרופות הנסחרת בבורסת NASDAQ הגישה השבוע מסמך לרישום מניותיה למסחר בתל אביב במסגרת הרישום הכפול.

בשוק איגרות החוב:
השבוע גייס הסקטור העסקי כ-1.1 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב:
חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה גייסה כ-0.2 מיליארד שקל בהנפקה לציבור;
וחברת התקשורת בזק גייסה כ-0.9 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות איגרות חוב שנרשמו למסחר במסגרת "רצף מוסדיים";

מדדים:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-6.9%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-18.1%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה עלה ב-9.7%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-3.0%.

השקת מדד התנודתיות - מדד VTA35

הבורסה החלה לפרסם השבוע את מדד התנודתיות – מדד VTA35. המדד מייצג את רמת התנודתיות הגלומה באופציות על מדד ת"א-35 הנסחרות בבורסה.

מדד VTA35 פותח בבורסה תוך התאמה למאפיינים הייחודים של שוק הנגזרים בבורסה בתל-אביב והוא ישקף את סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד ת"א-35, ל-30 הימים הבאים, במונחים שנתיים. ערכי המדד ייצגו את סטיית התקן הגלומה באחוזים.

עם השקת מדד VTA35 הבורסה מיישרת קו עם בורסות נגזרים מובילות להן יש מדדי תנודתיות, דוגמת:VIX ("מדד הפחד") בבורסת CBOE, VSTOXX בבורסת EUREX, VFTSE בבורסת Euronext ואחרים.

גיוסים:

הנפקת מניות
השבוע בוצעו שתי הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב בסכום של כ-428 מיליון שקל:

· חברת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל אלטשולר שחם גמל השלימה הצעת מכר ראשונה של מניות החברה לציבור – בעלי עניין מכרו 25% ממניות החברה בסך של כ-288 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-1.2 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.

במכרז המוסדי נרשם ביקוש בהיקף של כ-973 מיליון שקל, פי 3.7 מהכמות המוצעת. במכרז הציבורי נרשם עודף ביקוש של פי 2.6 מהכמות המוצעת והמחיר שנקבע היה גבוה בכ-2.0% ממחיר המינימום.

יצוין כי החברה הינה חברת הפיננסים השלישית המבצעת הנפקה ראשונית (IPO) השנה.

· חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס, גייסה כ-140 מיליון שקל בהנפקה של מניות וכתבי אופציה למניות.

חברה דואלית חדשה
אנלייבקס - חברת אימונותרפיה ישראלית בשלב הניסויים הקליניים הנסחרת בבורסת הנאסד"ק (סמל: ENLV) הגישה מסמכים לרישום מניותיה למסחר בתל-אביב במסגרת הרישום הכפול. המסחר במניה בתל-אביב יחל ב-22 ביולי 2019.

שווי החברה כיום כ-968 מיליון שקל והיא תתווסף למדדי הבורסה החל באוקטובר 2019. זוהי חברה שניה המבצעת רישום כפול השנה, שבוע לאחר ש"באטמ תקשורת" הנסחרת בלונדון נרשמה למסחר מקביל בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב כ-1.1 מיליארד שקל:
· כ-209 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה בהנפקה לציבור של אג"ח אג"ח שקלי (הרחבת סדרה). לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-180 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

· כ-890 מיליון שקל גויסו ע"י חברת התקשורת בזק באמצעות איגרות חוב צמודות מדד ואיגרות חוב שקליות למשקיעים מוסדיים, שרשמה אותן השבוע למסחר בבורסה במסגרת "רצף מוסדיים" ומדורגות (AA) ע"י "מעלות" ו-Aa2 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.5 מיליארד שקל בשנים 2020-2019.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של 1.8 מיליארד דולר.

שונות

מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% ביוני 2019. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.9% ושיעור העלייה השנתי של המדד לתקופה שבין יולי 2018 ליוני 2019 מגיע ל-0.8%.

שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שלישי לצמיחת המשק ברבעון הראשון של 2019, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה ב-%5.0 בחישוב שנתי (4.8% עפ"י אומדן קודם), לאחר שעלה ב-3.8% וב-2.8% ברבעון הרביעי והשלישי של שנת 2018, בהתאמה.