ביקושי יתר של פי 2.5 במכרז המוסדי של א.דורי: הבטיחה גיוס של כ-80 מ' ש' באג"ח שקליות

השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים ביום חמישי הקרוב ובו צפויה החברה להשלים את היקפה הכולל של ההנפקה לכ-100 מיליון שקל
קבוצת א.דורי הציבורית, שבשליטת קבוצת אורי דורי וקבוצת גזית גלוב, מדווחת היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב (סדרה ה') והבטיחה גיוס של כ-80 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים ערים של כ-197 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של פי 2.5 מכמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים המוסדיים. את ההנפקה הובילו החתמים לאומי חיתום, כלל חיתום, אקסלנס חיתום, איפקס חיתום ומיטב חיתום.

כמקובל, בשלב המוסדי הבטיחה החברה את גיוסו של כ-80% מסכום ההנפקה הכולל, וביום חמישי הקרוב היא צפויה להשלים את השלב הציבורי בגיוס, בו היא מצפה להשלים את יתרת הסכום, כך שסך ההנפקה יסתכם בכ- 100מיליון שקל. יצויין, כי אגרות החוב מדורגות בדירוג A3/Negative על-ידי מידרוג.

אגרות החוב (סדרה ה') שהוצעו הינן שקליות ונושאות ריבית רבעונית משתנה. במכרז, שנערך על המרווח שיתווסף לקופון אג"ח ממשלתי 817, נקבע מרווח של 5.6% לעומת מרווח מקסימלי בשיעור של 6.8%. האג"ח הממשלתי האמור נושא כיום , עד נובמבר הקרוב, ריבית בשיעור של 1.67%.
אגרות החוב יפרעו ב-3 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מחודש אוגוסט 2014 ועד אוגוסט 2015, והינן בעלות מח"מ של כ-4.60 שנים.
קבוצת א. דורי הינה אחת מחברות הבנייה ויזמות הנדל"ן המובילות בישראל. החברה הוקמה בשנת 1961 והפכה ציבורית בשנת 1993. תחומי הפעילות העיקריים של החברה הינם ייזום וביצוע של פרויקטי נדל"ן בארץ ובחו"ל וכן ייזום פרויקטים בתחום תשתיות האנרגיה, החברה מחזיקה בכ- 18.75% ממניות חברת דוראד אנרגיה בע"מ, הפועלת להקמת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל, בהספק של כ- 800 מגה-ואט, באזור אשקלון, שתוסק בגז טבעי. החל מחודש ספטמבר 2007 החברה נמצאת בשליטה משותפת של קבוצת גזית גלוב וקבוצת אורי דורי.