שוק ההון מביע אמון בקבוצת פתאל

חברת פתאל נכסים

השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית של 5.1% - נמוך מהריבית המקסימאלית בשיעור של 6% שהציעה החברה למשקיעים. אגרות החוב מובטחות בשעבוד ראשון על 7 נכסים בשווי של כ-104 מיליון אירו.

שחר עקה, סמנכ"ל הכספים: "אנו מבקשים להודות למשקיעים על השתתפותם בהנפקה, ורואים בכך, היום יותר מתמיד, הבעת אמון של שוק ההון בחברה. נכון להיום, למעלה מ- 90% מבתי המלון של הקבוצה באירופה חזרו לפעילות ואנו מזהים גידול הדרגתי בביקושים מצד הלקוחות. בתוך כך, לאחרונה דיווחנו על מכירה והשכרה מחדש של בית המלון 'לאונרדו רויאל' בברלין ובמקביל אנו מנהלים משא ומתן מתקדם למכירת 2 בתי מלון נוספים באירופה, וזאת כחלק מהיישום של התכנית האסטרטגית לחיזוק הנזילות והאיתנות הפיננסית של החברה בעת הנוכחית.

אני מאמין שהשוק מבין היום יותר מתמיד את ערכה של הרשת שהוכיחה שהיא יודעת להתנהל גם בסביבה מאתגרת ולמצות את כל הצעדים הנדרשים ממנה לכך".

פתאל אירופה, חברת אגרות חוב המחזיקה ב-55 מלונות באירופה ונמצאת בבעלות מלאה של פתאל החזקות, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב סדרה ד' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-437 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-212 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע לאיגרות החוב שיעור ריבית שקלית שנתית של 5.1% - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 6%.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב (סדרה ד') המובטחות בשעבוד ראשון על 7 נכסים, כאשר סך שווי הבטוחות מסתכם בכ-104 מיליון אירו. כמו כן, אגרות החוב נושאות ריבית שקלית קבועה עם מח"מ של כ-4.2 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש ספטמבר 2026 ומדורגות על ידי חברת הדירוג 'מידרוג' בדירוג של A2 תחת בחינה עם השלכות שליליות.

לקראת ההנפקה הודיעה החברה כי בכוונתה לגייס אגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס הכולל (מכרז ציבורי) לכ-250 מיליון שקל , בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג 'מידרוג'.

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום והנפקות.

בתוך כך, בשבוע שעבר, דיווחה פתאל אירופה על חתימת הסכם מחייב למכירה והשכרה מחדש (Sale and Lease Back) של מלון לאונרדו רויאל ברלין בתמורה לכ-230 מיליון שקל (כ-57.4 מיליון אירו) . התזרים נטו הצפוי לחברה מעסקה זאת הינו כ- 76 מיליון שקל ( כ-19 מיליון אירו). בנוסף, פתאל אירופה נמצאת כיום במשא ומתן למכירת 2 בתי מלון נוספים באירופה במתווה של sale and lease back - מלון בעיר מינכן Leonardo Hotel Munich City East והשני בהולנד Leonardo Royal Den Haag.
נכון לסוף רבעון ראשון 2020, ההון העצמי של פתאל אירופה הסתכם בכ-392.5 מיליון אירו ויחס הון למאזן עמד על כ-40.4%.

רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (63.65%), הוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1998 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים.