ADO פרופרטיז רוכשת את השליטה ב- Consus Real Estate - חברת הנדל"ן המובילה בגרמניה

העסקה תיצור את חברת הנדל"ן למגורים הציבורית הרביעית בגודלה באירופה - עם פוטנציאל צמיחה ייחודי בגרמניה
o העסקה תיצור את חברת הנדל"ן למגורים הציבורית הרביעית בגודלה באירופה - עם פוטנציאל צמיחה ייחודי בגרמניה

o שווי פורטפוליו הנכסים צפוי לגדול לכ-14 מיליארד יורו - כששני שלישים מהם ממוקמים בשבע הערים הגרמניות המובילות

o 1.2-1.8 מיליארד אירו הגלומים בפוטנציאל השווי הנכסי הנקי מהפרויקטים המתמשכים של Consus לבנייה-למכירה ולבנייה-להחזקה, יחד עם סינרגיות עסקיות, יוצרים יעד לשווי נכסי נקי למניה של למעלה מ-70 יורו בטווח הבינוני

o הסינרגיות הפיננסיות והתפעוליות של המהלך צפויות לנוע בשנת 2021 בין 90-104 מיליון יורו
o ברבעון השלישי של 2020 מתוכננת הנפקת זכויות בהיקף של 450 מיליון מיליון יורו הזוכה לתמיכה חזקה מבעלי המניות הגדולים

o ADO מתכננת להשיק הצעת מכר ציבורית מוסכמת לכל בעלי מניות המיעוט ב- Consus באותם תנאים

o ADO קיבלה גם התחייבויות בלתי ניתנות לביטול המביאות להחזקה של יותר מ- 80% ב-Consus לאחר הסדרת הצעת המכר הציבורית המוסכמת

חברת ADO פרופרטיז הודיעה היום על החלטתה לרכוש את את השליטה בחברת - Consus Real Estate AG - מפתחת נכסי הנדל"ן הגדולה בגרמניה. עסקה זו משלימה את המיזוג האחרון בין ADO לחברת אדלר נדל"ן, ויוצרת את חברת הנדל"ן למגורים הציבורית הרביעית בגודלה באירופה במובנים של שווי נכסי גולמי ( ( GAV , ואת קבוצת הנדל"ן למגורים המובילה בגרמניה.

העסקה עם Consus תיצור את חברת הנדל"ן למגורים המובילה בגרמניה, אשר תיטול חלק מרכזי בהקטנת מצוקת הדיור. ADO רוכשת למעשה את מפתחת הנדל"ן המובילה בגרמניה, עם למעלה מ- 10,000 דירות חדשות שנבנו באיכות גבוהה בשבע הערים המובילות בגרמניה, שיגדילו באופן אורגני את שווי פורטפוליו הנכסים של ADO לכ- 14 מיליארד אירו עם השלמת המהלך. השווי הנכסי הנקי למניה צפוי להגיע ליותר מ- 70 יורו למניה.

ADO מתכוונת להשיק מהלך של הנפקת זכויות ברבעון השלישי של 2020, כפי שהודיעה בעבר על רקע רכישת ADLER -בכפוף לתנאי שוק. על מנת לצמצם את גודל הנפקת הזכויות ל -450 מיליון יורו, דירקטוריון ADO מציע לבטל את חלוקת הדיבידנד החד פעמי לשנת 2019. רכישת Consus תושלם ברבעון השלישי של 2020

מקסימיליאן ריינקר, מנכ"ל משותף של ADO אמר: "רכישת Consus היא אבן דרך חשובה שמאששת מחדש את מעמדנו כאחת מהפלטפורמות הציבוריות המובילות בתחום הנדל"ן למגורים באירופה ובשוק המגורים הגרמני. לקבוצה החדשה, ששמה יהיה קבוצת ADLER, יהיה יעד ברור אליו נשאף להגיע מדי יום: יצירת ערך מוסף בר-קיימא לכל בעלי העניין. יחד עם Consus, קבוצת ADLER החדשה תהיה בעמדה מצוינת להשגת מטרה זו בעתיד".