צבי צרפתי ובניו: הסכם פשרה עם אתו שוקי הון

צבי צרפתי ובניו

החברה תחלק דיבידנד של כ- 20 מיליון שקל לבעלי המניות במשך 3 שנים
החברה תפרסם הצעת רכש לכ-5% ממניות החברה בפרמיה של כ-30% על מחיר המניה
חברת "צבי צרפתי ובניו" הודיעה אמש על חתימת הסכם פשרה עם "אתו שוקי הון" במסגרת הליך גישור שהתנהל בין הצדדים בפני כב' השופטת (בדימוס) הילה גרסטל.

במסגרת הסדר הגישור הסכים מר צבי צרפתי, לוותר על שכרו כיו"ר הדירקטוריון למשך שלוש שנים (מה- 15.11.2017 עד ל– 14.11.2020). הויתור על שכר היו"ר משמעותו הטבה לחברה בסך של כ-5.2 מיליון ₪ לכל הפחות. ההטבה לחברה בהשוואה לעלות שכרו של מר צרפתי עד ל-14 בנובמבר 2017, עומדת על סך של כ-8.2 מיליון ₪ (בהתאם לתנאי העסקתו הקודמים).

כחלק מההסכם תחלק החברה דיבידנדים לבעלי המניות של החברה בסכום כולל של 20 מיליון ₪ במשך 3 שנים החל מה-1 בינואר 2019, בשלושה חלקים שווים מדי שנה, בין היתר, בכפוף למגבלות שנטלה החברה מול מחזיקי אגרות החוב שלה.

עוד נקבע במסגרת הסכם הפשרה כי החברה תפרסם הצעת רכש לבעלי מניות מקרב הציבור (לרבות גופים מוסדיים) לרכישת 960,833 מניות של החברה במחיר של 1,100 אג' (11 ש"ח) למניה, ובתמורה כוללת של כ-10.6 מיליון ₪. מדובר בפרמיה של כ-30% על מחיר המניה הבוקר (839 אג'), אשר מהווה הבעת אמון של החברה בערך מניותיה.

הסכם הפשרה כפוף לאישור מוסדות החברה לרבות אסיפת בעלי המניות של החברה (ברוב מיוחד) וכן לאישור בית המשפט.

בחודש דצמבר 2018 החברה דיווחה כי מר צבי צרפתי רכש את מלוא מניותיה של "אתו שוקי הון" בחברה (כחצי מיליון מניות בשווי של כ-7 מיליון שקל) לפי מחיר של 13.52 ש"ח למניה, אשר משקף את ההון העצמי של החברה נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה.

חברת צבי צרפתי ובניו היא מחברות הבנייה הגדולות והוותיקות בארץ, בעלת ניסיון ומוניטין של 46 שנים בענף הנדל"ן. החברה יוזמת ומבצעת פרויקטים למגורים, למסחר ולמשרדים בישראל בדגש על פיזור פרויקטים באזורי ביקוש במרכז הארץ.

כיום, מעורבת החברה בבנייתן של כ- 1,100 יחידות דיור בפרויקטים בביצוע ובתכנון (לרבות 465 במיזמי התחדשות עירונית), וכן כ-105 אלף מ' משרדים ומסחר. החברה מקדמת 15 פרויקטים ומיזמים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א 38/2) בהיקף כולל של כ – 3,800 דירות, בהן כ-2,850 יח"ד למכירה. שלושה פרויקטים שמקדמת החברה -באזור, בת-ים וברעננה - צפויים להתחיל בעבודות במחצית הראשונה של שנת 2019.