הבעת אמון באלקטרה נדל"ן

ביקושי יתר בהיקף של כ-415 מיליון שקל בהרחבה של סדרת אג"ח ה'; החברה גייסה כ-131.8 מיליון שקל בשלב המוסדי
המכרז המוסדי נסגר בתשואה של 2.4%

גיל רושניק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן "ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה והריבית הנמוכה בה נסגרה הרחבת הסדרה מעידים על האמון הרב לו זוכה החברה מצד המשקיעים והגופים המוסדיים בשוק ההון. אנו רואים בתוצאות ההנפקה גם הבעת אמון באסטרטגיה החדשה של אלקטרה נדל"ן שעוסקת באיתור, רכישה וניהול של מקבצי דיור בארה"ב. השלמת ההנפקה תשפר את הגמישות הפיננסית של החברה, ותסייע להמשך יישום האסטרטגיה העסקית למיקוד הפעילות שלה".

חברת אלקטרה נדל"ן השלימה אמש (ד') בהצלחה רבה את השלב המוסדי בהרחבה של סדרת האג"ח ה' בבורסה בתל-אביב. בשלב זה נרשמו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-415 מיליון שקל, גבוה משמעותית מהיקף הגיוס שתוכנן במקור. החברה בחרה לגייס בשלב המוסדי סכום של כ-131.8 מיליון שקל בלבד. השלב הציבורי יתקיים במהלך השבוע הבא.

אלקטרה נדל"ן ביצעה את השלב המוסדי כחלק מהרחבת סדרת אג"ח (סדרה ה'). הסדרה הנה שקלית ועומדת לפירעון בין השנים 2019 ל2024 והמח"מ שלה הינו כ-3.5 שנים. ההנפקה נסגרה במחיר המשקף תשואה שנתית לפדיון בשיעור של כ-2.4%, הגבוה בכ-1.7% בלבד מהתשואה לפיה נסחרת אגח ממשלתית דומה. לאלקטרה נדל"ן אושרר דירוג Baa1.il על ידי מידרוג באופק "יציב" ערב הגיוס. את ההנפקה הובילו החתמים אפסילון חיתום ולאומי פרטנרס

אלקטרה נדל"ן מנהלת כיום קרוב ל-18,000 יחידות דיור בכ-59 מקבצי דיור בארה"ב, נהנית מ-3 מרכזי רווח במסגרת היותה בעלת השליטה בחברת הניהול (GP): (1) תזרים מזומנים ורווח שוטף יציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) דמי ניהול שוטפים; (3) דמי הצלחה (Promote) בעת מימוש נכסים ברווח.

החברה דיווחה מוקדם יותר החודש כי ההכנסות שלה לתשעת החודשים הראשונים של 2017 עלו לכ-60 מיליון שקל. פעילות מקבצי הדיור הציגה רווח מגזרי תפעולי לפני מס של כ-33.4 מיליון שקל. כמו כן, הקרן של החברה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב גייסה כ-185 מיליון דולר; היקף הגיוס צפוי להגיע לכ-200 מיליון דולר עד סוף השנה.