התייחסות חברת מידרוג לחברת KBS‏

מידרוג לוגו

ביום ה- 15.10.2017 פרסמה חברת KBS SOR ( BVI) Holdings Ltd. (להלן: " החברה" ו/ או "KBS") הודעה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בדבר כוונתה להתקשר במערך התקשרויות מותנה למכירת 11 נכסים, בשווי של כ- 800 מ' דולר (היקף חוב המיוחס לנכסים בהיקף של כ- 400 מ' דולר). הרוכשת הינה קרן ריט חדשה הצפויה להציע את מניותיה ולרשום אותן למסחר בבורסה לניירות ערך בסינגפור (להלן: ("S- REIT". מחד, השלמת העסקה צפויה להוביל, לגידול בהיקף יתרות הנזילות החברה (כתלות בקיזוז היקף הדיבידנד המיוחד) ולקיטון בחוב הפיננסי. ומאידך, סך היקף הנכסים והיקפי הפעילות בחברה צפויים לקטון בטווח הקצר. נכון למועד דוח זה, קיימת אי וודאות בנוגע להתקיימות העסקה. על פי דיווחי החברה, התממשות העסקה תלויה, בין היתר, ברישום למסחר בבורסה הסינגפורית וכן בהצלחתה של S- REIT להשיג את המימון את הנדרש לרכישה. ככל שעסקה זו תתממש, מידרוג תבחן את השפעת העסקה על דירוג החברה.

אודות החברה
החברה הוקמה בשנת 2015 כחברה פרטית המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים (בהתאם לתשקיף ההנפקה, על החברה יחולו הוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל אך נסחרות בבורסה המקומית).. מניות החברה מוחזקות (בשיעור של 100%) על ידי KBS Strategic Opportunity REIT, INC"" (להלן: "קרן הריט" או "בעלת השליטה") באמצעות שותפות " KBS Strategic Opportunity Limited Partnership" (להלן: "השותפות"). יצוין כי קרן הריט התאגדה בשנת 2008 כ-Real Estate Investment Trust בהתאם לחוק מס ההכנסה הפדרלי. קרן הריט מדווחת לSEC- וניתן למצוא את פרסומיה באתר האדגר האמריקאי, אולם, ניירות הערך שלה אינם נסחרים בבורסה ולפיכך היא מהווה קרן ריט מדווחת שאינה נסחרת.