אלבר השלימה בהצלחה גדולה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח עם ביקושים של כ-560 מיליון ש"ח

מחירי הסגירה משקפים את הריבית הנמוכה ביותר בו גייסה אלבר אי פעם
הביקושים הגבוהים הסתכמו במעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה והחברה תגייס במכרז המוסדי כ- 240 מיליון ש"ח ע.נ.
אורן אלעזרא, מנכ"ל החברה: "החברה ממשיכה להתפתח ותוצאות המכרז משקפות הבעת אמון נוספת של השוק בחברה, הנהלתה ובאסטרטגיה העסקית שלה. אנו מודים למשקיעים על האמון ובכוונתנו להמשיך ולפעול לטובת כלל בעלי החוב שלנו".

אלבר הודיעה על הצלחה גדולה במכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת שתי סדרות. במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים אשר הסתכמו בסך של כ- 560 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה.

בסדרה טו' שהנה שקלית ואינה צמודה למדד נסגר המחיר על 1,011 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ המשקף תשואה של 2.82% והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 172 מיליון ש"ח ע.נ. בסדרה טז' הצמודה למדד נסגר המחיר על 1,011 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ המשקף תשואה של 2.19% והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 70 מיליון ש"ח ע.נ.

מחירי הסגירה מייצגים את מחיר המינימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

שתי אגרות החוב מדורגות A3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ סדרה טו' עומד על כ- 3.02 שנים ומח"מ סדרה טז' עומד על כ- 3.51 שנים. שתי הסדרות מובטחות בשעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן שיעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ביחס LTV של 96% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל. פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מנורה, איפקס, ברק קפיטל דיסקונט חיתום וענבר.