הצלחה בהנפקת סדרת האג"ח החדשה של אבגול: השלימה גיוס של 197 מיליון שקל

אבגול

חברת אבגול, מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים (Nonwoven) עבור חיתולים לילדים ולמבוגרים, מוצרי היגיינה נשית ומגבונים,השלימה את המכרז הציבורי במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד'), וגייסה סך כולל של 197 מיליון שקל. במכרז המוסדי קיבלה החברה הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף מצטבר של מעל למיליארד שקל, מתוך סך ההזמנות שהתקבלו, בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-188 מיליוני שקל בשיעור ריבית העומד על 3.9%. במכרז הציבורי התקבלו ביקושים של 9 מיליון שקל. בין הגופים הגדולים שהשקיעו בהנפקה: פסגות, אי.בי.אי, הבנק הבינלאומי, להבה ומיטב דש.
אג"ח סדרה ד' הינן אגרות חוב שקליות הצמודות באופן מלא לדולר אשר ייפרעו ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2021 עד 2025. אגרות החוב יישאו ריבית של 3.9%, כאשר תשלומי הריבית הינן חצי שנתיים החל מיוני 2017 ועד לדצמבר 2025. מח"מהאג"ח עומד על כ-6 שנים, וחברת מעלות מעלות S&P מדרגת את חוב החברה בדירוג A, באופק יציב.

במכרזים הציבורי והמוסדי נתקבלו 116 הזמנות לרכישת 197,078 יחידות, כשהרכבה של כל יחידה הינו 1,000 ₪ ערך נקוב אגרות חוב.
חברת אבגול הינה מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים )Nonwoven )עבור חיתולים לילדים ולמבוגרים, מוצרי הגיינה נשית ומגבונים. אבגול סיימה את שנת 2016 עם הכנסות בהיקף של 339 מיליון דולר, כאשר ה-EBITDA הסתכם ב-67 מיליון דולר והרווח הנקי עמד על כ-25 מיליון דולר.

אודות אבגול
אבגול הינה מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים, כולל חיתולי ילדים ומבוגרים, מוצרי הגיינה לנשים ומגבונים. מוצרי החברה נמכרים ביותר מ-25 מדינות ברחבי העולם ללקוחות רב-לאומיים ולאומיים. לאבגול15קווי ייצור, עם יכולת ייצור כוללת של 174,000 טון בארבע מדינות, כולל ישראל, ארה"ב, סין ורוסיה. לחברה קו ייצור נוספים בהקמה וקו ייצור נוסף מתוכנן להודו. לחברה כ-750 עובדים.
אבגול נוסדה בשנת 1953 והפכה לחברה לייצור בדים לא ארוגים בשנת 1988. החברה נסחרת בבורסת תל אביב משנת 2007. מאז 2012, החברה נשלטת על-ידי חברת ההשקעות HFH B.V.. יו"ר אבגול הוא מייקל טיצ'ר, והמנכ"ל הוא דיוויד מלדרם.