טבע מספקת עדכון על פי חוק הארט-סקוט-רודינו בנוגע להצעתה לרכוש את מיילן

חוזרת על מחויבותה לממש את החיבור בין טבע ומיילן
טבע הגישה טפסים לעדכון טרם מיזוג בכפוף לחוק Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (HSR) לחטיבת ההגבלים העסקיים במשרד המשפטים בארה"ב ולרשות הסחר הפדרלית (FTC), בנוגע להצעתה לרכוש את מיילן (NASDAQ: MYL). על פי ההודעה מיום 21 באפריל, 2015, הציעה טבע לרכוש את מיילן
תמורת 82.00 דולר למניה של מיילן, אשר תמורתה תשלם כ- 50% במזומן וכ- 50% במניות. הצעתה של טבע למיילן מתורגמת לשווי הוני של כ- 43 מיליארד דולר ולשווי תפעולי של כ- 50 מיליארד דולר.

טבע מאמינה שהצעתה במזומן ובמניות תעניק לבעלי המניות של מיילן פרמיה משמעותית וערך מזומן מיידי, וכן פוטנציאל משמעותי ליצירת ערך עתידי באמצעות נטילת חלק בחברה חזקה יותר פיננסית ומסחרית.

דירקטוריון טבע וצוות הנהלתה מחויבים למימוש העסקה בהקדם האפשרי. הצעת הרכישה תספק לבעלי מניות טבע יתרונות אסטרטגיים ופיננסיים אטרקטיביים מאוד ולבעלי מניות מיילן פרמיה משמעותית וערך מיידי למניותיהם, וכן תאפשר להם ליהנות מפוטנציאל הצמיחה המשמעותי של החברה המאוחדת – חברה שתעצב מחדש את העולם הגנרי ותמנף זאת על מנת ליצור עמדת מובילות ייחודית בתעשייה הפרמצבטית.

טבע בחנה בזהירות את ההיבטים הרגולטוריים של האיחוד של טבע ומיילן, בשיתוף עם יועצי החברה. טבע בטוחה שתצליח לבנות עסקה שלא תכלול חסמים מהותיים לסגירה ושהיא מסוגלת לזהות ולבצע במהירות מכירות נכסים על פי הצורך, וזאת בכדי לזכות באישורים הרגולטוריים. טבע מתכוונת לעבוד בשיתוף פעולה עם רשויות ההגבלים ומצפה שהעסקה המוצעת יכולה להתממש עד סוף שנת 2015.

הצעתה של טבע מספקת לבעלי המניות של מיילן אלטרנטיבה עדיפה להצעתה של מיילן לרכוש את פריגו (NYSE: PRGO), כפי שפורסמה ב- 8 באפריל, 2015, וכן כעסקה העומדת בפני עצמה. הצעתה של טבע תספק לבעלי המניות של מיילן פרמיה של 37.7% על מחיר המניה המנוטרל מהשפעה של מיילן נכון ליום 7 באפריל, 2015, שהינו יום המסחר האחרון לפני הודעתה של מיילן בעניין הצעתה לרכישת פריגו, ופרמיה של 48.3% על מחיר המניה המנוטרל מהשפעה של מיילן נכון ליום 10 במרץ, 2015, שהינו יום המסחר האחרון לפני הפצת הספקולציות הנרחבות בדבר עסקה בין טבע ומיילן.

יועצים
Barclays and Greenhill & Co International LLP משמשים כיועצי מימון לטבע.
Kirkland & Ellis LLP וטולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן, לויצקי ושות' משמשים כיועצים המשפטיים לטבע,
ו- De Brauw Blackstone Westbroek and Loyens & Loeff N.V. משמשים כיועצים משפטיים בהולנד.