קבוצת גזית גלוב ממשיכה לצמוח ברחבי העולם

ביצעה בחודש האחרון הנפקות הון וחוב בשלוש יבשות בהיקף של למעלה מ- 4 מיליארד ₪
אטריום (ATR), חברת הבת של גזית-גלוב הודיעה ביום חמישי על תמחור של הנפקת אג"ח בלתי מובטחות ל- 8 שנים בהיקף של 350 מיליון אירו.
האג"ח יישאו ריבית שנתית של 3.625% וייפדו באוקטובר 2022.
רוני סופר מנכ"ל גזית-גלוב:"אנו ממשיכים את מגמת חיזוק הנזילות, הורדת המינוף והארכת מח"מ החוב בקבוצה אשר נהנית מנגישות ייחודית למספר שווקי הון גלובליים כפי שבא לידי ביטוי בשבועות האחרונים בגיוסי הון וחוב לטווח ארוך בצפון אמריקה אירופה וישראל בהיקף כולל של למעלה מארבעה מיליארד ש"ח,
הקבוצה ממשיכה בתנופת הצמיחה בפעילות הליבה ומיקוד ההשקעות שלה בערים גלובאליות מובילות ובאזורים אורבאניים עם דמוגרפיה חזקה הנהנים מפוטנציאל צמיחה גבוה."

פירוט הנפקות חוב והון בקבוצת גזית-גלוב מראשית ספטמבר עד היום בהיקף של למעלה מ- 4 מיליארד ₪ :

ארה"ב: הנפקת מניות EQY בהיקף של כ- 105 מיליון דולר (4.5 מיליון מניות ב- 23.3 דולר למניה, כ- 390 מיליון ש"ח)קנדה: הנפקת מניות FCR בהיקף של כ- 100 מיליון דולר קנדה (5.25 מיליון מניות ב- 19.06 דולר למניה, כ- 340 מיליון ש"ח)
צפון אירופה: הנפקת אג"ח ב- CTY בהיקף של 350 מיליון אירו, בריבית של 2.5% ל- 10 שנים !!! (כ- 1.65 מיליארד ש"ח),מרכז – מזרח אירופה: הנפקת אג"ח ב- ATR בהיקף של 350 מיליון אירו ל- 8 שנים עם קופון של 3.625% (כ- 1.65 מיליארד ש"ח)
ישראל: - הנפקת מניות גזית-גלוב, GZT, בהיקף של כ- 32 מיליון דולר, כ- 94 מיליון דולר במקרה של מימוש אופציות (כ- 120 מיליון ש"ח וכ- 350 מיליון ש"ח במקרה של מימוש האופציות)