אנלייט חתמה על הסכם כוונות למימון פרויקט הרוח Gecama בספרד בהספק של כ-300 מגה-וואט

גלעד יעבץ מנכל אנלייט צילום אנלייט

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "חתימת הסכם העקרונות בספרד הינה ציון דרך חשוב למימוש המיזם הגדול ביותר של אנלייט מאז היווסדה, בהיקף של כ-1.2 מיליארד ש"ח, אשר יספק חשמל נקי לכ-95,000 משקי בית, ויחסוך פליטות CO2 בהיקף של 650 אלף טון בשנה. מתווה ותנאי המימון אותם השיגה אנלייט הם פורצי דרך, בכך שמאפשרים בחווה בהיקף גדול כל כך, מימון non-recourse על בסיס מכירת חשמל בשוק בתנאי full merchant, לתקופת הלוואה ארוכה וזאת משני בנקים מרכזיים בספרד"

אנלייט מודיעה על חתימת הסכם הכוונות למימון פרויקט הרוח Gecama בספרד, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל מתוכנן של כ-300 מגה-וואט, עם שניים מתוך חמשת הבנקים הגדולים בספרד, Banco de Sabadell ו-Bankia, המתמחים במימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת.

בהתאם להסכם הכוונות, יועמד לחברת הפרויקט חוב בכיר במתכונת של מימון פרוייקטלי נון-ריקורס במינוף מוערך של בין 40% ל- 50% מתוך עלות ההקמה הכוללת של הפרויקט המוערכת בכ- 310-330 מיליון אירו.
יתרת ההון הנדרש לפרויקט תועמד על ידי החברה ושותפים פוטנציאליים, בכפוף להשלמת עסקת ההשקעה עמם. החברה החליטה להגדיל את חלקה בהשקעת ההון המתוכננת בפרויקט ומתכוונת להעמיד עבורו לפחות 75 מיליון אירו.

בנוסף להלוואת החוב הבכיר, יעמיד הבנק מסגרת ייעודית מתחדשת בהיקף של עד כ- 7.5 מיליון אירו לטובת תשלום חוב חצי שנתי לאורך כל תקופת ההלוואה ומסגרת מע"מ של עד כ- 25 מיליון אירו בתקופת ההקמה.
מסגרת ההלוואה תיפרס לתקופת ההקמה של הפרויקט וכן על פני 14-17 שנים נוספות ממועד ההפעלה המסחרית שלו, כתלות בתרחישם שונים.

הסכם הכוונות שנחתם הינו על בסיס full merchant terms המאפשר לחברה מכירה של כל החשמל במסחר בשוק ככל שתחליט, ללא התקשרות בהסכמי רכישת חשמל (PPA) ו/או הסכם גידור אחר. בנוסף, הסכם הכוונות מעניק לחברה את מרחב שיקול הדעת האם להתקשר בהסכמי PPA ו/ או גידור ובאיזה היקף.

חתימת מערך מסמכי המימון המפורטים והמחייבים מתוכננת בסמוך לתחילת ההקמה של הפרויקט המוערכת בתוך כמספר חודשים, וכפופה, בין היתר, להשלמת תהליכי בדיקת הנאותות של הגופים המממנים ויועציהם בקשר עם הפרויקט, לשביעות רצון הגופים המממנים וכן לגיבוש כלל ההסכמות המסחריות והמשפטיות בקשר עם עסקת המימון.

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת, נוסדה ב- 2008, נסחרת במדד תל אביב 125, ומוחזקת בכ-97% ע"י הציבור, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת בישראל ובאירופה, נהנית מפורטפוליו מגוון של פרויקטים מניבים ובהקמה בהספק ייצור של מעל 750 מגה-וואט, כ-550 מגה-וואט נוספים המצויים בשלבים מתקדמים לקראת הקמה ומעל 1,500 מגה ואט נוספים בשלבי פיתוח שונים. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל ובמקביל פועלת על מנת להרחיב את אחיזתה בשווקים וסגמנטים נוספים בתחום האנרגיה הנקייה.