עמדת הנהלת ודירקטוריון בי קומיוניקיישנס בע"מ בקשר עם עסקת "סרצ'לייט"

העסקה מאפשרת עמידה של החברה בהתחייבויותיה באופן מלא
ביקום מודיעה על עמדת הנהלת ודירקטוריון החברה בקשר עם עסקת סרצ'לייט.

כפי שהודיע הדירקטוריון עוד ביום 14 במאי 2019, הדירקטוריון רואה עצמו מחויב לפעול להגנה על האינטרסים של כלל ה- Stake Holders של החברה, לרבות מחזיקי אגרות החוב של החברה, עמם מצויה החברה בדיונים ומגעים במהלך התקופה האחרונה.

הנהלת החברה שמה לנגד עיניה כמטרה ראשית, לייצר פיתרון איכותי למבנה החוב של החברה לטובת המחזיקים, תוך הגנה על זכויותיהם הקיימות, וזאת במקביל ליצירת ערך ראוי לבעלי המניות של החברה. בהתאם, הנהלת החברה והדירקטוריון פועלים באופן אינטנסיבי ביותר, ובאופן אשר הוביל להצגת הצעה משמעותית כלכלית לטובת כל הנוגעים בדבר.

הדירקטוריון בדעה כי:

א. מבחינה כלכלית ההצעה מאזנת בצורה ראויה בין האינטרסים של הצדדים הרלבנטיים וכוללת בחובה הזרמה מהותית הן מהמשקיעים והן מבעלת השליטה תוך מתן אפשרות (גם אם מוגבלת בהיקפה) לציבור להשתתף;

ב. העסקה מאפשרת עמידה של החברה בהתחייבויותיה באופן מלא;

ג. מבחינה משפטית ופרקטית - ההצעה פותרת מחלוקות משפטיות שהיו עלולות להעיב ולעכב פתרונות חלופיים;

ד. ההצעה המעודכנת הינה פועל יוצא של מו"מ ממושך ומורכב ונכון להיום, לא קיימת הצעה חלופית עדיפה.

ה. קרן סרצ'לייט מנוסה בתחום הטלקום ומתעתדת להביא ערך אסטרטגי ולא רק פיננסי. הקרן נמצאת בתהליך זמן והוכיחה רמת מחויבות ורצינות ניכרת. שילוב בעל שליטה כאמור, עשוי, בנסיבות הנכונות, להוביל ליצירת ערך לבעלי המניות הקיימים של החברה.

ו. העסקה מהווה פיתרון לסוגיית חוק הריכוזיות.

משכך - הדירקטוריון קורא לכלל הגורמים המעורבים לתמוך באישור ההצעה.

מצורפת הודעת החברה וקישור לדיווח המיידי: https://maya.tase.co.il/reports/details/1234996/2/0