נובולוג רוכשת 51% ממניות חברת Targetcare תמורת כ- 15 מיליון ש"ח

נובולוג

חברת Targetcare הינה חברת שירותים וניהול תהליכים בתחום הבריאות והרפואה בפריסה ארצית רחבה. החברה עוסקת בפיתוח ואספקת שירותי רפואה באמצעות כתבי שירות וכן שירותי סילוק תביעות עבור חברות הביטוח , קופות החולים ומטופלי קצה

בכוונת נובולוג לפעול לצמיחתה המואצת של טרגט קאר תוך מיקוד בפיתוח שירותי בריאות חדשניים מבוססי טכנולוגיה

הרווח התפעולי של טרגט קאר בשנת 2018 עמד על כ- 3.6 מיליון ש"ח

עירן טאוס , מנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים להודיע על עסקה לרכישת 51% מחברת טרגט קאר - אשר עוסקת בפיתוח ואספקת שירותי רפואה וכן, שירותי סילוק תביעות עבור חברות הביטוח, קופות החולים ומטופלי קצה.

רכישת ההחזקות בטרגט קאר, מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הקבוצה להפוך לשחקן מוביל ברכישת ואספקת שירותי בריאות ללקוחות הקצה (Last Mile). בכוונתנו לפעול לצמיחתה המואצת של טרגט קאר על ידי הרחבת השירותים המוצעים על ידה, תוך מיקוד בפיתוח שירותי בריאות חדשניים מבוססי טכנולוגיה. כמו כן, הסינרגיה בין החברות תהווה מכפיל כוח בשיווק שירותי חברות קבוצת נובולוג לחברות הביטוח, קופות החולים ולקוחות הקצה.

בהתאם לאסטרטגיית החברה, בכוונתנו להמשיך בחיזוק מעמדה של החברה כגורם מוביל ומשמעותי בעולם ה-Health Care הן באמצעות השבחת הפעילויות הקיימות והן על ידי ביצוע רכישות סינרגטיות נוספות שתעמודנה בקריטריונים שהצבנו לעצמנו."

פרטי העסקה
חברת נובולוג מדווחת היום כי חתמה על הסכם לרכישת 51% ממניות חברת טרגט קאר העוסקת בפיתוח ואספקת שירותי רפואה באמצעות כתבי שירות וכן שירותי סילוק תביעות עבור חברות הביטוח, קופות החולים ולקוחות קצה. השלמת העסקה עתידה להתקיים ביום 1 אפריל 2019 בכפוף לתנאים שמפורטים בהסכם וכן בכפוף לקבלת אישור הממונה על ההגבלים.

תמורת המניות
במועד ההשלמה תשלם נובולוג כנגד הקצאת מניות, שמהוות 51% מחברת טרגט קאר , סך של כ-15 מיליון ש"ח.

אופציית CALL ואופציית PUT
במסגרת הסכם הרכישה , תוענק לנובולוג אופציית רכש (Call Option) לרכישת יתרת המניות בחברת טרגט קאר למימוש מיום 1 באפריל 2023 ולמשך תקופה של ארבע שנים, ולבעלי המניות הקיימים בחברת טרגט קאר תוענק אופציית מכר (Put Option) למכירת יתרת מניותיהם הניתנת למימוש מיום 1 בינואר 2024 ולמשך תקופה של 3 שנים. התמורה לרכישת יתרת מניות תיגזר מהתוצאות הכספיות של טרגט קאר לפי מנגנון המפורט בהסכם הרכישה, המתבסס על ממוצע ה-EBITDA של החברה בשמונת הרבעונים הקודמים למועד מימוש האופציה.

השלמת העסקה מותנית בהשלמת מספר תנאים מתלים.

מימון העסקה
רכישת המניות הנרכשות תמומן כולה ממקורותיה העצמיים של החברה.

אודות טרגט קאר
החברה עוסקת בפיתוח רכש, תפעול ואספקת שירותי רפואה וכן שירותי סילוק תביעות עבור מוסדות בריאות. לטרגט קאר שלוש זרועות פעילות: (א) אספקת שירותי בריאות מגוונים למבוטחים בביטוחי בריאות משלימים בפריסה ארצית; (ב) מיקור חוץ של סילוק תביעות בתחום הבריאות עבור חברות ביטוח וקופות חולים; (ג) מוקדי שירות מקצועי לבירור זכויות, זכאויות, תשלומים וכיו"ב. הפעילויות מבוצעות, בין היתר, באמצעות מערכות טכנולוגיות ייחודיות.

על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים של טרגט קאר ליום 31 בדצמבר 2018, עמד הונה העצמי על כ- 2.8 מיליון ש"ח, כאשר הרווח התפעולי עמד בשנת 2018 על סך של כ- 3.6 מיליון ש"ח.

נובולוג יוצגה בעסקה ע"י עו"ד שרון רביב ממשרד שרון רביב ושות
טרגט קאר יוצגה בעסקה ע"י עו"ד יוסי בייטנר ממשרד אייס-בייטנר עו"ד ונוטריון

אודות קבוצת נובולוג

נובולוג הוקמה בשנת 1966, והיא החברה הגדולה בישראל בתחום הפצת התרופות (Pharma logistics). החברה מפיצה מעל ל-10,000 מוצרים למעל ל-1,200 נקודות ברחבי הארץ ופועלת מול כל קופות החולים, בתי החולים, רשתות הפארם ובתי המרקחת הפרטיים.

בנוסף לפעילות ההפצה, החברה פועלת באמצעות שבע חברות בנות: טרילוג ניסויים קליניים, המספקת לוגיסטיקה כוללת לתחום הניסויים הקליניים בישראל ,דור שירותים פרמצבטיים המספקת שירותי רוקחות, QP, תרגום ורישום לחברות הרב לאומיות והישראליות, Care for life, העוסקת בשירותי תמיכה בחולים לשיפור אפקטיביות נטילת תרופות והשלמת טיפול, מדיקוויפ העוסקת באשפוז ביתי לחולים מורכבים ובמכירת ציוד ומדיפלסט, הפועלת בתחום הסטריליזציה של מוצרים רפואיים. במהלך 2018 הקימה החברה בת חדשה בשם מדיקר עד הבית, אשר תחום התמחותה יהיה הפצת תרופות וציוד רפואי עד לבית הלקוח וכמו כן , השלימה רכישה של 51% מחברת אינפומד, אשר הינה פלטפורמה דיגיטלית למידע רפואי לציבור הרחב ופתרונות דיגיטליים לרופאים.