סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש נובמבר ומתחילת השנה

מיטב דש

תשואות קרנות הנאמנות בנובמבר 2018

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש נובמבר היא הקרן: "מגדל 4D)) הודו", שזינקה ב-8.04%.

• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא קרן הקנאביס "סלע (D4) קנאביס" שירדה ב-8.12%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 0.95% כאשר קרנות מניות ת"א 35 עלו בכ-3.15%.

קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו ירידה בשיעור משוקלל של 0.35%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 0.25%. אלו שבחרו שלא להיחשף למניות כלל השיגו תשואה שלילית גבוהה יותר המסתכמת ב- 0.45%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת של: 0.05%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.5%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את נובמבר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של 0.4%, וקרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 0.3%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.6%, על רקע חולשת הדולר מול השקל שנבעה בין היתר מהפתעה של העלאת הריבית בארץ.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – נובמבר 2018)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.4%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות ת"א 35 וקרנות ת"א 125 שעלו ב-10.2% וב-5.75% בהתאמה.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית נמוכה בהרבה מזו של הקרנות המתמחות במניות ישראל – והיא נאמדת ב-0.7%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות ארה"ב חשופות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-7.6%, תודות דווקא לפיחות השקל מול הדולר. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אירופה מוגנות מט"ח עם תשואה שלילית של כ-10.65%. ברקע: מדדי המניות בארה"ב עלו בין 2.4% ל-5.4%, בעוד מדד הדאקס המוביל באירופה ירד ב-12.5%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.45%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית עמוקה הנאמדת ב-1%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.55%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.4%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית נותרו ללא שינוי.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-0.55% בממוצע. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי - ירד ב-0.65%. קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה ((H.Y רשמו תשואה שלילית הנאמדת בכ-1.95%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.65%. מדד אג"ח ממשלתיות ירד ב-1.5%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בנובמבר 2018 מורכבת מקרנות אגרסיביות וממונפות על מדד המניות ת"א 35, ומקרנות מחקות מניות בחו"ל המשקיעות בסקטור הבריאות, .

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בנובמבר 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בקנאביס, ומקרנות מניות בחו"ל המתמחות ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות .

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בגז ונפט, ומקרנות אגרסיביות וממונפות על הדולר.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בגרמניה, אירופה והשווקים מתעוררים.