הבעת אמון ברשת מלונות פתאל

פתאל

מדובר באחת מהנפקות האקוויטי הגדולות שבוצעו בתל-אביב בשנים האחרונות
מניות החברה עשויות להיכנס למדד ת"א 125

דוד פתאל, יו"ר רשת מלונות פתאל: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה, בפעילותה ובהנהלתה. הנפקת מניות החברה בבורסה הינה צעד המהווה ציון דרך עבור הרשת שנפתחה לפני 19 שנים וכוללת היום 167 בתי מלון בישראל ובאירופה. בכוונתנו להמשיך ולפתח את פעילות החברה באמצעות הרחבת פעילותנו בשווקים הקיימים וכניסה ליעדים חדשים ואטרקטיביים. אנו רואים בציבור המשקיעים שותף מלא ואמיתי לטווח ארוך, שייהנה מהמשך צמיחתה והתרחבותה של הרשת".

רשת מלונות פתאל, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, באחת מהנפקות הגדולות ביותר שבוצעו בשנים האחרונות. אתמול הסתיים השלב הציבורי של ההנפקה ובסך הכל גייסה החברה כ- 507 מיליון שקל בתמורה ל- 10% ממניותיה, יצויין, כי בשני שלבי ההנפקה של הרשת נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של למעלה מכ- מיליארד שקל, וההצלחה הגדולה בשלב הציבורי העלתה את שווי החברה לכ-4.5 לאחר הכסף וכ- 3.93 לפני הכסף. לאור שוויה היא צפויה להכנס למדד תל אביב 125.

רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (81.5%) וקבוצת מגדל (18.5%),הוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1999 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה כן ברכישה והקמה של מלונות חדשים. הרשת מונה כיום כ- 32,000 חדרים ב- 167 בתי מלון ב- 17 מדינות. הרשת שהינה הגדולה בישראל ומנוהלת על ידי אביה מזרחי מגן, מונה 39 בתי מלון, מתוכם 21 בבעלות מלאה או חלקית, 11 בשכירות ו-7 בניהול. מותגי הרשת הינם לאונרדו LEONARDO, , יו U , הרודס HERODS , NYX ורוטשילד 22.

באירופה מנוהלת הרשת על ידי דני רוג'ר והיא כוללת 128 בתי מלון, מתוכם 48 בבעלות מלאה או חלקית, 76 בשכירות ו- 4 בניהול. המלונות ממוקמים בארצות: גרמניה, בריטניה (לרבות אנגליה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד), ישראל, ספרד, בלגיה, אירלנד, איטליה, קפריסין, צ'כיה, הולנד, שוויץ, פולין הונגריה ואוסטריה. ריכוז המלונות הגדול ביותר של הרשת נמצא בגרמניה, בה מחזיקה הרשת 59 בתי מלון, ובריטניה נחשבת החברה לשנייה בגודלה ומחזיקה בה 43 בתי מלון.

רשת מלונות פתאל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עם עלייה של כ- 30% בהיקף הכנסות לסך של כ-1.8 מיליארד שקל, לעומת 1.37 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. את שנת 2016 כולה סיימה החברה עם הכנסות של כ- 1.85 מיליארד שקל. הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עלה בכ- 19% לכ- 153 מיליון שקל, לעומת כ- 128 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2016 .

החברה סיימה את שנת 2016 עם רווח נקי של כ- 139 מיליון שקל. ה – EBITDA בתשעה החודשים של שנת 2017 עלתה בכ- 18% לכ- 368 מיליון שקל, לעומת כ- 310 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2016. את שנת 2016 סיימה החברה עם EBITDA של כ- 411 מיליון שקל.

פתאל מציגה איתנות פיננסית, הונה העצמי של הקבוצה הסתכם ב- 30 לספטמבר 2017 בכ-2 מיליארד שקל והוא מהווה כ-36% מסך מאזן החברה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם בכ- 217 מיליון שקל ורכושה הקבוע של החברה, נטו הסתכם באותה התקופה בכ- 3.8 מיליארד שקל . את הפצת המניות הובילו לידר שוקי הון, אוריון, פועלים אי.בי.אי וברק קפיטל.