מידרוג

מידרוג לוגו

מידרוג דרגה את סיכוני האשראי הנובעים מהתחייבות אודם מימון בע"מ (להלן: "אודם" ו/או "החברה הייעודית" ו/או "החברה") לפרוע את תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב, המגובות בפיקדונות בנקאיים, במועדי התשלום הקבועים בעסקה, עד מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב. החברה התחייבה, כי מלבד הוצאות הנפקת אגרות החוב והוצאות התפעול לשנה הראשונה, הקטומים בסך של כ-3 מיליון ₪, לכל היותר, הכספים שיגויסו במועד הנפקת אגרות החוב יופקדו בבנקים ישראליים בעלי דירוג פיקדונות לזמן ארוך של Aaa.il, באופק יציב. נציין, כי הדירוג הינו של מכשיר פיננסי אשר מדורג לראשונה ע"י מידרוג.

עם התקיימות התנאים כדלקמן, יוסר סימול הדירוג כמותנה:
§ הסכמי הפיקדונות הבנקאיים
§ חוות דעת משפטית בקשר עם מבנה העסקה
§ פוליסת ביטוח כנגד תביעות לנושאי משרה בכירה
§ תשקיף הנפקה ושטר נאמנות חתום, אשר כולל את הגדרת הסמכויות ודיווחי הנאמן
§ קבלת תחשיבים עדכניים בטרם ההנפקה, לרבות הוצאות תפעול ואשרור גידור מנגנון החשיפה למדד המחירים לצרכן
§ אישור נאמן בגין רישום מלא של כלל הבטוחות, הנכסים ומסמכי השעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב