מידרוג קובעת דירוג Aa3 באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים בסך של עד 600 מיליון שקלים לבנק מזרחי טפחות

מידרוג לוגו

מידרוג קובעת דירוג Aa3.il(hyb) באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים (סדרה 47) בסך של עד 600 מיליון ₪ ערך נקוב שיונפקו באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ("מזרחי הנפקות"), חברת בת של בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק").

התנאים העיקריים של כתבי ההתחייבות הנדחים המדורגים: 1. עומדים לפירעון בתשלום יחיד לאחר 10 שנים ועם אופציה של הבנק לפירעון מוקדם לאחר 5 שנים; 2. מהווים מכשיר מוכר על-ידי הפיקוח על הבנקים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק; 3. נחותים לכל יתר ההתחייבויות שאינן מסוגן (בכירים רק ביחס לבעלי המניות ולמכשירים ברובד 2 עליון); 4. עומדים למחיקה מלאה או חלקית במקרה של ירידת יחס ההון העצמי רובד 1 מתחת ל- 5%, ולמחיקה מלאה במקרה שיחליט המפקח על הבנקים על התקיימותו של אירוע מכונן לאי קיימות[1]. נציין כי למכשיר קיים מנגנון להחזרת קרן לאחר עמידה בתנאים הרשומים בשטר הנאמנות.

בנוסף, מידרוג קובעת דירוג Aaa.il לסדרות 45 ו-46 שהונפקו על ידי מזרחי הנפקות.
אגרות החוב וכתבי ההתחייבות הנדחים המדורגים על ידי מידרוג שהונפקו על ידי הבנק ועל ידי מזרחי הנפקות:

[1] אירוע מכונן לאי קיימות: 1.הודעות המפקח על הבנקים שמחיקת הנייר הכרחית כדי להימנע מנקודת אי הקיימות. 2. מתן תמיכה חיצונית שבלעדיה הבנק יגיע לנקודת אי הקיימות. נציין, כי המפקח על הבנקים טרם הגדיר את המונח "נקודת אי הקיימות".