גזית-גלוב השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ- 860 מיליון ש"ח

באמצעות הרחבת סדרה יא' במחיר של 118 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ.
גזית- גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ- 860 מיליון ש"ח באמצעות הרחבת סדרה יא' במחיר של 118 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה אפקטיבית של כ- 3.56% למח"מ של כ- 7.55 שנים.

האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 5.35%, הינה צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא ספטמבר 2024.

דירוג חוב של האג"ח הינו ilAA- עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's.

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות והיא כללה את לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, פועלים אי בי אי, מיטב חיתום ומגדל שוקי הון

תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה.