אלוני חץ השלימה גיוס של 250 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של פי 2.3 מהיקף הגיוס המתוכנן. איגרות החוב, שזכו לדירוג A1 על ידי מידרוג ו-A על ידי מעלות (דירוג גבוה), אינן מגובות בביטחונות. הגיוס בוצע בהובלת לידר הנפקות
אלוני חץ, חברת הנדל"ן המניב שבשליטת נתן חץ ומוזי ורטהיים, השלימה בסוף השבוע גיוס חוב בהיקף של כ-250 מיליון שקל. החברה ביצעה הנפקה של סדרת איגרות חוב חדשה - סדרה ח'. האיגרות הוצעו בתשואה של 4.45% ובמח"מ (זמן ממוצע של החזר החוב) של 6.6 שנים.

אלוני חץ הינה חברת נדל"ן מניב הפועלת בישראל ובעולם. לחברה יש יום שלוש סדרות אג"ח סחירות, ג', ד' ו-ו, בהיקף של 2.07 מיליארד שקל ובתשואות נמוכות של עד 3.07%.

במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של פי 2.3 מהיקף הגיוס המתוכנן. איגרות החוב, שזכו לדירוג A1 על ידי מידרוג ו-A על ידי מעלות (דירוג גבוה), אינן מגובות בביטחונות. הגיוס בוצע בהובלת לידר הנפקות, ובהשתתפות קונצורסיום חתמים הכולל את פועלים אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, כלל פיננסים חיתום, אייפקס חיתום, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים וברק קפיטל חיתום.