פז תשלים היום גיוס של 600 מיליון שקל בהרחבת אג"ח

חברת פז תשלים היום (ב') את השלב הציבורי בהרחבת סדרה של איגרות חוב בסכום כולל של 600 מיליון שקל. בשלב המוסדי גייסה החברה כחצי מיליארד שקל. האיגרות הן מסדרה ג', צמודות מדד ובעלות מח"מ של כ-6.75 שנים
חברת פז תשלים היום (ב') את השלב הציבורי בהרחבת סדרה של איגרות חוב בסכום כולל של 600 מיליון שקל. בשלב המוסדי גייסה החברה כחצי מיליארד שקל. האיגרות הן מסדרה ג', צמודות מדד ובעלות מח"מ של כ-6.75 שנים.

סדרה זו אשר הונפקה במאי 2009, היא בעלת דירוג של AA- באופק יציב ממעלות. המחיר המינימלי שמציעה החברה לרכישת יחידה של איגרות הוא 1,046 שקל, כאשר כל יחידה מכילה 1,000 אגרות. המחיר משקף תשואה של 4.6%. היום נסחרת איגרת החברה בתשואה של 4.58%.

החתם המוביל בהנפקה יהיה לידר, וחתמים נוספים הם כלל, לאומי, איביאי, רוסאריו, מנורה וברק קפיטל. ההצעה אינה מובטחת בחיתום, כלומר אם פז לא תגייס את כל הכסף שהיא רוצה, החתם לא יאלץ לקנות את יתרת האיגרות.