סקירה שבועית של המסחר: 16 – 20 בינואר, 2022

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של ינואר התאפיין בירידות שערים במדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. יוצא דופן השבוע מדד ת"א-נפט וגז שעלה השבוע בכ-4.7%, בהשפעת עלייה של כ-5% במחירי הנפט מסוג WTI וברנט, ומתחילת השנה עלה בכ-15.8%
על אף ירידות שנרשמו בשבוע החולף חשוב לציין שמתחילת השנה בורסת ת"א מציגה ביצועי יתר בפערים גדולים מול השוק הגלובלי

השוק בארה"ב מתמחר מספר העלאות ריביות עוד השנה בצורה מואצת, מה שמביא לתמחור מחדש ואגרסיבי של מניות צמיחה ביחס למניות ערך. נתון זה מחלחל לשוק המקומי ומתבטא בתשואה עודפת של מדד תל-דיב אל מול מדד ת"א-טכנולוגיה.

היום, יום חמישי, מפרסמת הבורסה את השינויים בהרכב מדדי המניות שיחולו ב-3 בפברואר 2022, במועד העדכון החצי שנתי.

מחזורי המסחר ממשיכים להיות גבוהים מהממוצע וביום שלישי האחרון נרשם מחזור של למעלה מ-3 מיליארד שקל בשוק המניות (לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה)

השבוע נמשכו גיוסי כספים לקרנות העוקבות אחר המדדים המובילים - ת"א-125, ת"א-90 ומדד אינדקס בנקים, שמתחילת הסתכמו בכ-1.8 מיליארד שקל.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

השבוע גויסו כ-329 מיליון שקל בשלוש הנפקות של מניות לציבור. מתוכם כ-288 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות חדשות ראשונות השנה – רשת הדיור המוגן בית בכפר גייסה כ-256 מיליון שקל בהנפקה שכללה הצעת מכר, וחברת המו"פ יוזרוואי גייסה
כ-32 מיליון שקל.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

הגיוסים בשוק האג"ח נמשכים. השבוע גויסו כ-1.6 מיליארד שקל בשבע הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מתוכם, כ-0.8 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן איירפורט סיטי.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-2.5%, ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-4.8%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה עלה ב-2.8%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.


מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-1.3%.

מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-0.7%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-0.6%.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בהנפקות ע"י חברות חדשות (IPOs):

שתי חברות חדשות - ראשונות השנה - ביצעו השבוע הנפקות ראשוניות (IPOs) בסכום של
כ-288 מיליון שקל:

· בית בכפר – רשת לדיור מוגן – גייסה כ-256 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), מזה כ-128 מיליון שקל בהצעת מכר, לפי שווי חברה של כ-1,278 מיליון שקל לאחר ההנפקה. ההנפקה כללה מניות ואופציות רכישה.

· יוזרוואי – חברת מו"פ העוסקת בפתרונות מתקדמים להנגשת אתרי אנטרנט באמצעות בינה מלאכותית – גייסה כ-32 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה כ-128 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

גיוס בהנפקות ע"י חברה נסחרת:

חברת הנדל"ן מניב מדיפאואר צפויה לגייס היום עד כ-41 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-1.6 מיליארד שקל בשבע הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

· כ-970 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן:

o כ-773 מיליון שקל גויסו ע"י חברת נדל"ן מניב איירפורט סיטי, בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA ע"י "מעלות": סדרה במח"מ 3.4 שנים, ותשואה לפדיון מינוס 1%, וסדרה במח"מ 7 שנים ותשואה לפדיון 0%.

o כ-197 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה פרשקובסקי, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 3.8 שנים, ריבית 2%, בדירוג A2 ע"י "מידרוג".

· כ-242 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת סולאיר, בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב, כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO) בשוק המניות. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.4 שנים, ריבית 2.3%, ללא דירוג.

· כ-162 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות מענף המסחר והשרותים:

o כ-102 מיליון שקל גויסו ע"י תדיראן גרופ בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון 1.4%, בדירוג AA- ע"י "מעלות" ו-Aa3 ע"י "מידרוג".

o כ-60 מיליון שקל גויסו ע"י נקסטקום בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.5 שנים, ריבית 3.5%, ללא דירוג.

· עד כ-194 מיליון שקל יגויסו היום בשתי הנפקות לציבור של אג"ח שקלי:

o עד כ-100 מיליון שקל יגויסו ע"י חברת האשראי בול מסחר בהנפקה ראשונה שלה בשוק איגרות החוב, כחצי שנה לאחר שהשלימה הנפקת מניות ראשונה (IPO).

o עד כ-94 מיליון שקל יגויסו ע"י חברת הבנייה קרדן ישראל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

· משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.2 מיליארד שקל.

· האוצר גייס בחו"ל כ-5.3 מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמוד אירו לטווח של 10 שנים בריבית של 0.625% - הנמוכה ביותר עד היום. הגיוס האחרון במטבע אירו בהנפקה בשווקים הבינלאומיים בוצע בינואר 2019 – באג"ח ל-10 שנים ובריבית של 1.5%.

שונות:
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בדצמבר 2021, ובסיכום 2021 עלה ב-2.8% - השיעור הגבוה מאז שנת 2009 (-3.9%).

שיעור האבטלה החודשי – דצמבר 2021
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-5.1% בנובמבר 2021, לכ-4.7% בדצמבר 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד מכ-4.6% בנובמבר 2021 לכ-4.1% בדצמבר 2021.

שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית שנייה של דצמבר 2021
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם עלה מכ-5.1% במחצית הראשונה של דצמבר 2021 לכ-4.5% במחצית השנייה של דצמבר 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא מכ-4.5% במחצית הראשונה של דצמבר 2021 לכ-3.9% במחצית השנייה של דצמבר 2021.