חברת אקונרג'י אנרגיה מתחדשת יוצאת להנפקה ראשונה בבורסה בת"א‎

חברת אקונרג'י אנרגיה מתחדשת – פלטפורמה אירופאית מובילה לפיתוח, רכישה וניהול של פרויקטי אנרגיה מתחדשת יוצאת להנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב
לאקונרג'י צבר פרויקטים בהיקף של כ- 4.5 ג'יגה וואט בשלבי פיתוח שונים

החברה פועלת באמצעות צוותיה המקומיים ב-5 מדינות באירופה

החברה כללה בתשקיף תחזיות לפיהן היא צופה כי בשנת 2023 הכנסותיה יעמדו על כ- 113 מיליון יורו וה- FFO על כ- 68 מיליון יורו. כל זאת על סמך חלק החברה בצבר הפרויקטים הקיים בלבד

חברת אקונרג'י אנרגיה מתחדשת, בשליטת היזמים אייל פודהורצר ויואב שפירא המנהלים את פעילות החברה למעלה מ-12 שנים וביצעו לאורך השנים השקעות בהיקף של כ-434 מיליון אירו בפרויקטים שונים ברחבי אירופה, תוך שיתוף פעולה עם גופים מובילים מהארץ ומהעולם.

אקונרג'י הינה בעלת ניסיון רב בכל שלבי הפרויקטים החל משלב הייזום, דרך המימון וההקמה ועד ניהול הקמה ותפעול הנכסים.
החברה פועלת כיום ב-5 מדינות באירופה (איטליה, אנגליה, ספרד, פולין ורומניה) באמצעות צוות המונה כ- 35 עובדים מקומיים, רובם מנהלים בכירים מהחברות המובילות בתעשייה באירופה, בעלי רקע ניסיון וקשרים לרשויות ולחברות החשמל המקומיות.

כיום לאקורנג'י פרויקטים בפיתוח בשלבים שונים בהיקף של כ- 4,582 מגה וואט, מתוכו מניחה החברה כי עד שנת 2024 יחוברו 2,750 מגה וואט (חלק החברה צפוי להיות 1,798 מגה וואט).
על מנת להוציא אל הפועל את פרויקטיה האמורים מניחה החברה השקעות הון עצמי של כ- 541 מיליון אירו עד שנת 2024.

לחברה שותפויות אסטרטגיות עם גופים בינלאומיים מובילים, האחת עם קרן התשתיות שלUBS ASSET MANAGMENT , והשניה עם קרן RGREEN INVEST , קרן צרפתית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה.
צפי ההכנסות משותפויות אלו בלבד הינו כ 50 מיליון אירו ב 3 שנים הקרובות מפיתוח פרוייקטים ושירותים נוספים, לא כולל הכנסות ממכירת חשמל.

על בסיס צבר הפרויקטים הקיים בלבד ועל בסיס תחזית חיבור פרויקטים כאמור לעיל מניחה החברה כי הכנסותיה בשנת 2023 יעמדו על כ- 118 מיליון אירו, ה- EBITDA על כ- 94.8 מיליון אירו וה- FFO על כ- 68.3 מיליון אירו.

אקונרג'י באמצעות צוותיה המקומיים ממשיכה לפעול לאיתור ופיתוח פרויקטים נוספים בכל אחד מהשווקים.
במקביל, החברה פועלת לאיתור שני שווקי יעד נוספים אשר עונים על הקריטריונים אשר החברה הציבה לעצמה.

ההנפקה תתבצע לפי שיטת "הצעה לא אחידה" כאשר תקבולי ההנפקה מיועדים בעיקר למימוש תוכניתההשקעות במהלך השנה הקרובה לצורך השלמת הייזום וההקמה של חלק מצבר הפרויקטים הקיים.

את תהליך ההנפקה מובילים החתמים אוריון הנפקות ודיסקונט קפיטל, וגיזה זינגר אבן יועצי ההנפקה.