ביקושי יתר משמעותיים בהנפקת איגרות החוב להמרה של מטומי

החברה זכתה לביקושים של כ-280 מיליון שקל בשלב המוסדי של ההנפקה – פי 3 מהסכום שתוכנן לגייס בשלב זה
החברה בחרה לגייס כ- 80 מיליון שקל בשלב המוסדי

עם כניסתו של ליעם גלין לתפקיד מנכ"ל, ולאחר שסיימה רוד שואו בקרב משקיעים מוסדיים מובילים בישראל, חברת מטומי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב להמרה. בשלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ- 280 מיליון שקל, גבוה פי 3 מהיקף הגיוס שתוכנן במקור. בשלב זה בחרה החברה לגייס כ- 80 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

תמורת ההנפקה מיועדת לרכישת 10% מחברת הבת Team Internet, מובילת שוק עולמית בתחום ה- Domain Monitization. לאחר רכישה זו תחזיק מטומי 90% מחברת Team Internet, שלב נוסף בדרך להשלמת רכישת 100% מחברת Team Internet בנובמבר 2018

ליעם גלין, מנכ"ל מטומי: "ביקושי היתר שנרשמו בשלב המוסדי מבטאים את אמון משקיעי שוק ההון, במיקוד האסטרטגי, פוטנציאל החברה, הישגיה ואתגריה. השלמת ההנפקה תאפשר לנו למצות את האסטרטגיה העסקית שלנו בחברת הבת Team Internet. אני רוצה להודות לחתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, אפסילון, רוסאריו קפיטל, אייפקס הנפקות, מנורה חיתום ורדהאן שהובילו את ההנפקה המוצלחת 'וכמובן למנהלי ועובדי החברה אשר מקצועיותם ומסירותם היא אשר מבטיחה את המשך צמיחתה והצלחתה של החברה".

מטומי מדיה גרופ ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקת סדרת אג"ח להמרה חדשה. איגרות החוב המונפקות הינן שקליות ועומדות לפירעון בשני תשלומים שווים בדצמבר 2020 ו-2021. מח"מ הסדרה הינו כ- 3.1 שנים. איגרות החוב הונפקו בפרמיה להמרה של כ- 30% המבטא מחיר המרה של 4.26 שקל והריבית שהוצעה למשקיעים בגין סדרה זו היא 5.5% בזכות ביקושי היתר שנרשמו נסגר השלב המוסדי במחיר 101.1 מעל למחיר הניכיון של 95.8 שהוצע במכרז.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, אפסילון, רוסאריו קפיטל, אייפקס הנפקות, מנורה חיתום ורדהאן.

אודות מטומי
מטומי מדיה גרופ בע"מ (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) נוסדה בשנת 2007 ורשומה במקביל הן בבורסה בת"א והן בלונדון. החברה הינה חברת מדיה גלובלית מובילה בעלת פורטפוליו טכנולוגיות פרסום מעולם המובייל, וידיאו, דומיינים ודוא"ל. באמצעות טכנולוגייות קנייניות, ייחודית ומתקדמות, התאמה אישית ופתרונות פרוגרמטיים - הנתמכים ע"י יכולות מדיה פנימיות, ניתוח ביג דאטה, וטכנולוגיית אופטימיזציה - מעצימה מטומי את הפרסום ואת שותפיה במדיה, במטרה לעמוד ביעדי הצמיחה שלהם. מטה החברה נמצא בת"א ולחברה 7 סניפים ברחבי העולם. לפרטים נוספים: http://www.matomy.com