סיכום חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מיטב דש

קרנות אג"ח כללי: ממשיכות את רצף הגיוסים המרשים גם בתקופת חג הסוכות: כ-560 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) חוזרות להציג גיוסים נאים: כ-205 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: שומרות על המומנטום החיובי שנוצר בסוף חודש קודם, ואף מעלות את קצב הגיוסים (כ-70 מיליון ₪).
קרנות אג"ח מדינה: מעלות את קצב הגיוסים ביחס לשבוע האחרון של חודש ספטמבר, לסכום הנאמד בכ-85 מיליון ₪.

שבוע המסחר* החולף נסגר במגמה חיובית במדדי המניות המקומיים והגלובליים. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע גם כן בעליות שערים. בעקבות העליות בשווקים, קצב הגיוסים לקרנות המסורתיות עלה השבוע והסתכם ב-6 ימי מסחר (שלושה ימים מתוכם, ימי מסחר מקוצרים של חול המועד סוכות) בכ-915 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (560 מ' ₪) וקרנות מניות בחו"ל (כ-105 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-925 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-10 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-840 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ולגיוס של 75 מיליון ₪ בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-1.5%, ומדד ת"א 90 עלה ב-1.9%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-205 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-50 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, אשר, חוזרות לגייס החודש, לאחר שפדו בחודשיים האחרונים, גיוס של כ-50 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-105 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

* ב-6 ימי מסחר (שלושה ימים מתוכם, ימי מסחר מקוצרים של חול המועד סוכות)

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, עלו השבוע בקצב הגיוסים, ורשמו גיוס גבוה מאוד של כ-560 מיליון ₪. והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם השבוע.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.25%. בעקבות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות את המומנטום החיובי מסוף חודש ספטמבר, ואף מעלות את קצב הגיוסים, לסכום של כ-70 מיליון ₪. 20 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות.

אגרות החוב הממשלתיות אף הן במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.2%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לגייס גם בפתיחת החודש, סכום הנאמד בכ-85 מיליון ₪. למרות זאת, מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות גייסו השבוע סכום נמוך של כ-10 מיליון ₪. לעומתן הקרנות השקליות חוזרות לפדות, סכום הנאמד בכ-30 מיליון ₪, זאת לאחר שגייסו במשך חודשיים רצופים.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו גיוסים של כ-35 מיליון ₪, כאשר כל הסכום גויס לקרנות המנוהלות.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 10.10.17 כ-235.2 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-219.1 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.1 מיליארד ₪.

* ב-6 ימי מסחר (שלושה ימים מתוכם, ימי מסחר מקוצרים של חול המועד סוכות)
** הנתונים שמחושבים לגבי יום שלישי הינם אומדן בלבד, מאחר שהנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל מתקבלים רק
ביום שני בשבוע שלאחר מכן.