לאומי גייס 2 מיליארד דולר בהנפקת כתבי התחייבות נדחים

בהרחבת סדרה י"ב נרשמה תשואה של 2.90%, ובסדרה י"ד החדשה נרשמה תשואה של 3.40%
בנק לאומי השלים ביום חמישי בהצלחה הנפקה של כתבי התחייבות נדחים, במכרז לציבור. במסגרת ההנפקה גייס לאומי כ-2 מיליארד שקל, בעיקר ממשקיעים מוסדיים. במסגרת ההנפקה הונפקו שתי סדרות .

סדרה י"ב הורחבה בהיקף של כ-1.08 מיליארד שקל ע.נ.. הסדרה עתידה להיפרע ב-10 בספטמבר 2017 ומשלמת ריבית שנתית קבועה צמודה למדד בשיעור של 2.6%. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,025. מחיר זה מגלם תשואה לפדיון בשיעור של 2.90%. סדרה חדשה י"ד, בהיקף של 0.86 מיליארד שקל ע.נ.. הסדרה עתידה להיפרע ב-10 בנובמבר 2020 ומשלמת ריבית שנתית קבועה צמודה למדד. שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 3.40%.

בהרחבת סדרה י"ב נרשמה תשואה של 2.90%, ובסדרה י"ד החדשה נרשמה תשואה של 3.40%.

את ההנפקות הובילו לאומי פרטנרס חתמים, ביחד עם דיסקונט חיתום והנפקות, פועלים אי בי אי חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, מגדל חיתום וקידום עסקים, מנורה מבטחים חיתום וניהול ואיפקס ניהול וחיתום.