סקירה שבועית של המסחר בבורסה בתל אביב: 12 – 16 ביולי, 2020

הבורסה

בשוק המניות:

חברת מניות חדשה – תשיעית מתחילת השנה –  שותפות מילניום פוד-טק העוסקת במחקר ופיתוח בתחום הפודטק, גייסה כ-21 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות לציבור (IPO) לפי שווי שותפות של כ-26 מיליון שקל אחרי ההנפקה.

בהנפקה לציבור ובהנפקת זכויות ע"י שתי חברות ותיקות גויסו כ-85 מיליון שקל – חברת הבניה רוטשטיין גייסה כ-49 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה לציבור, וחברת האנרגיה הסולארית סולגרין גייסה כ-36 שקל בהנפקת זכויות.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-1.5 מיליארד שקל בשמונה הנפקות לציבור של אג"ח.

מתוכם, כ-1 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן וכ-0.2 מיליארד שקל גויסו ע"י סופרגז אנרגיה.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-2.0%, ומתחילת השנה ירד ב-17.5%.

מדד ת"א–90 

עלה השבוע ב-5.2%, ומתחילת השנה ירד ב-10.6%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-2.8%, ומתחילת השנה ירד ב-14.9%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-3.4%, ומתחילת השנה ירד ב-11.2%.

מדד ת"א בנקים–5

ירד השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה ירד ב-28.0%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.4%.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-4.5%.

מדד תל בונד-תשואות שקלי

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-10.3%.

גיוסים:

הנפקת מניות        

גיוס בתל-אביב – חברה חדשה

חברת מניות חדשה – תשיעית מתחילת השנה –  שותפות מילניום פוד-טק העוסקת במחקר ופיתוח בתחום הפודטק- תחליפי מזון ומזון חדשני, גייסה כ-21 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות לציבור (IPO) לפי שווי חברה של כ-26 מיליון שקל אחרי ההנפקה.

גיוס בתל-אביב – חברות נסחרות

בהנפקה לציבור ובהנפקת זכויות ע"י שתי חברות ותיקות גויסו 85 מיליון שקל:

·        חברת הבניה רוטשטיין גייסה כ-49 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה לציבור.

·        חברת האנרגיה הסולארית סולגרין גייסה כ-36 מיליון שקל בהנפקת זכויות.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשוק איגרות החוב גויסו השבוע כ-1.5 מיליארד שקל בשמונה הנפקות לציבור:

o      כ-1 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן, מתוכם:

§        כ-422 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה שיכון ובינוי – מתוכם כ-200 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, וכ-222 מיליון שקל בסדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 3.25%, מח"מ 6.7 שנים ובדירוג A "מעלות" ו-A2 "מידרוג".

§        שתי חברות נדל"ן מניב בישראל ביצעו הנפקה שניה השנה של אג"ח צמוד מדד– מגה אור שגייסה כ-206  מיליון שקל לאחר  שבהנפקה קודמת גייסה כ-498 מיליון שקל, וביג שגייסה כ-200 מיליון שקל לאחר שבהנפקה קודמת גייסה כ-600 מיליון שקל.

§        כ-165 מיליון שקל  גויסו ע"י חברת נדל"ן מניב בחו"ל דה לסר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 5%, מח"מ 3.6 שנים ובדירוג A "מעלות".

§        כ-48 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה דמרי בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, שניה השנה, לאחר שבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-143 מיליון שקל.

o      כ-279 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות אנרגיה –

§        כ-208 מיליון שקל גויסו ע"י סופרגז אנרגיה שביצעה ביוני הנפקה ראשונה של מניות (IPO) וגייסה כ-270 מיליון שקל, וזו הנפקת איגרות חוב ראשונה של החברה. החברה הנפיקה אג"ח שקלי בריבית 1.7%, מח"מ 5.8 שנים, דירוג A1 "מידרוג".

§        כ-71 מיליון שקל גויסו ע"י דור אלון בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי.

o      כ-182 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב שלמה החזקות בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.4 מיליארד שקל.

שונות:

מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% ביוני 2020, ובסיכום המחצית הראשונה של 2020 ירד המדד ב-0.8%. מיולי 2019 ועד יוני 2020 ירד המדד ב-1.1%.

ממשלת ישראל הודיעה על צעדי סיוע נוספים

על רקע התגברות התפשטות הקורונה בארץ בחודשים יוני-יולי הודיעה ממשלת ישראל על הרחבת תוכנית הסיוע לשכירים, לעסקים ולעצמאים, ובכלל זה:

·        הגדלת היקף הלוואות מסובסדות בערבות מדינה מכ-22 מיליארד שקל לכ-50 מיליארד שקל.

·        מענק סיוע נוסף בסכום של עד 7,500 שקל לעצמאים .

·        הארכת דמי אבטלה לנמצאים בחל"ת עד יוני 2021.

·        פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות.