סיכום שבועי של המסחר: 2 – 6 בפברואר, 2020

לוגו הבורסה

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של פברואר נפתח בירידות שערים, ולאחר מכן התהפכה המגמה והחלו עליות שערים.
בסיכום שבועי נרשמה מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

בשוק המניות:
השבוע גויסו כ-425 מיליון שקל בשתי הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב. כ-400 מיליון שקל מתוכם גויסו בהנפקה ראשונית (IPO), ראשונה השנה ע"י קרן הריט אזורים ליוינג ריט, לפי שווי חברה של כ-621 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

חברה דואלית חדשה – ביומיקס - חברה ביוטכנולוגיה זרה הנסחרת בבורסת NYSE, רשמה את מניותיה למסחר במסגרת הרישום הכפול בתל-אביב, והחלה להיסחר היום.

בשוק איגרות החוב:
בארבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות גויסו עד כ-2.3 מיליארד שקל.
כ-1.2 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חברת האנרגיה פז נפט, ועד כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.

בשוק קרנות סל:

מגדל רשמה למסחר קרן סל חדשה, ראשונה בבורסה על אג"ח בנקים (COCO) וחברות ביטוח – רובד 2.

מדדים:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-2.6%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה עלה ב-3.0%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-4.7%.

מדד ת"א-נפט וגז
ירד השבוע ב-6.5%, ומתחילת השנה ירד ב-18.2%.


גיוסים:

הנפקת מניות

השבוע בוצעו שתי הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב בסכום של כ-425 מיליון שקל:
· כ-400 מיליון שקל גויסו ע"י קרן ריט המתמחה בבניית נכסי דיור להשכרה בארץ אזורים ליוינג ריט, בהנפקה ראשונית (IPO), ראשונה השנה, לפי שווי חברה של כ-621 מיליון שקל לאחר ההנפקה. מניות החברה נמכרו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים עם ביקוש יתר של פי 1.25 מהכמות המוצעת.

· כ-25 מיליון שקל גויסו מהציבור ע"י חברת הקנאביס הרפואי טוגדר בהנפקת אג"ח להמרה.

השבוע בוצעו שתי הנפקות של מניות לציבור בארה"ב ע"י החברות הדואליות בסכום של כ-153 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-139 מיליון שקל גויסו ע"י חברת המכשור הרפואי איתמר מדיקל שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק (סמל: ITMR).

חברה דואלית חדשה
ביומיקס - חברה זרה העוסקת בפיתוח טיפולים מבוססי וירוסים תוקפי חיידקים, הנסחרת בבורסת NYSE (סמל: PHGE) תתחיל להיסחר במסגרת הרישום הכפול בת"א החל ביום חמישי ה-6.2.2020. שווי החברה כיום כ-769 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב חברות

בשוק איגרות החוב בוצעו ארבע הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בסכום של עד כ-2.3 מיליארד שקל:
· כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה פז נפט בשתי סדרות של אג"ח: כ-0.9 מיליארד שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 2.43%, מח"מ 7.95 שנים, דירוג AA- ע"י "מעלות", וכ-0.3 מיליארד שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.4 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.

· עד כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:
o עד 820 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן-מניב אמות בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד ובהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,055 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
o כ-160 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבניה אפריקה מגורים בהנפקה של סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 2.4%, מח"מ 5.5 שנים, דירוג A2 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-220 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
o עד כ-154 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן המניב נורסטאר החזקות (זרה) בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-515 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
קרן סל חדשה

מגדל רשמה למסחר קרן סל חדשה, ראשונה בבורסה העוקבת אחר אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2. הקרן תעקוב אחר איגרות חוב מסוג COCO הכוללות מנגנון לספיגת הפסדים (ע"י המרה למניות או ע"י מחיקת קרן) ואג"ח מוכרות כרובד הון שני שהונפקו ע"י בנקים וחברות ביטוח.

הקרן החלה להיסחר ב-5 בפברואר, והיא מתווספת ל-554 קרנות סל הנסחרות בבורסה.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.4 מיליארד שקל.



שונות:

דירוג אשראי

חברת דירוג האשראי הבינלאומית P&S אישררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של -AA תחזית יציבה, הדירוג הגבוה ביותר בכל הזמנים אליו הגיעה מדינת ישראל.