סיכום שבועי של המסחר: 26 – 30 בינואר, 2020

לוגו הבורסה

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של ינואר התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. לירידות בשווקים תרמה התפרצות נגיף ה"קורונה" בסין והחשש מפני התפשטותו בעולם.

בשוק המניות:
עד 62 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות של מניות לציבור. 50 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב מישורים.

בשוק איגרות החוב:
בארבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות גויסו 602 מיליון שקל. 400 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת הנדל"ן הכשרת הישוב.

בנק לאומי גייס בחו"ל כ-2.6 מיליארד שקל באמצעות אג"ח COCO למשקיעים מוסדיים זרים, שנרשם למסחר בתל-אביב במסגרת "רצף מוסדיים".

גיוס באיגרות חוב מובנות – אלה פקדונות גייסה 235 מיליון דולר בהנפקה לציבור של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות בנקאיים.

מדדים:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה ב-0.5%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-3.0%, ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה ב-1.2%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-2.7%, ומתחילת השנה עלה ב-5.2%.

מדד ת"א-נפט וגז
ירד השבוע ב-6.5%, ומתחילת השנה ירד ב-12.5%.


גיוסים:

הנפקת מניות

השבוע בוצעו שתי הנפקות של מניות לציבור בסכום של עד 62 מיליון שקל:
· 50 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב מישורים.
· עד 12 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הביומד קדימהסטם בהנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור.
הנפקת איגרות חוב חברות

בשוק איגרות החוב בוצעו ארבע הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בסכום של 602 מיליון שקל:
· 400 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב הכשרת הישוב בשתי הרחבות של סדרות נסחרות של אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-540 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

· 150 מיליון שקל גויסו ע"י חברת המשקאות הקלים טמפו משקאות בהנפקה של סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 1.58%, מח"מ 5 שנים, דירוג A1 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-50 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

· 52 מיליון שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות רני צים בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד. יצוין כי החברה גייסה החודש 65 מיליון שקל נוספים בהנפקת מניות. גיוסי החברה במניות ובאג"ח נועדו לפעילות החברה, שכן לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום מהותי בשנים 2021-2020.

אג"ח רצף מוסדיים
בנק לאומי גייס בחו"ל כ-2.6 מיליארד שקל באמצעות אג"ח COCO למשקיעים מוסדיים זרים, שנרשם למסחר בתל-אביב במסגרת "רצף מוסדיים". האג"ח כולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י המרה למניות וניתן לפדיון מוקדם ע"י הבנק כעבור שש שנים.

האג"ח הינו צמוד דולר, בריבית של 3.275% למשך שש שנים ולאחר מכן הריבית תהיה תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב בתוספת מרווח של 1.631% לשנה. האג"ח מדורג BBB ע"י חברות הדירוג הבינלאומיות S&P ו-Fitch.

הנפקת איגרות חוב מובנות
כ-811 מיליון שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקה של איגרות חוב מובנות לציבור, המגובות בפקדונות בנקאיים. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.05%, במח"מ 6 שנים ובדירוג AAA ע"י "מעלות".
זוהי הנפקה שניה של החברה החודש, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-283 מיליון שקל.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.6 מיליארד שקל.

שונות:

החל מיום ראשון הקרוב, 2 בפברואר 2020 – מסחר הפתיחה במניות הכלולות במדדי הבורסה יחל בשעה 10:00.
שעת מסחר הפתיחה ב- 10:00 יכלול את המניות הנסחרות בבורסה וכלולות במאגר "תמר", ביחידות בקרנות סל בשוק המניות, ביחידות של קרנות חוץ נסחרות בשוק המניות וביחידות של קרנות נאמנות סגורות.

שלב מסחר הפתיחה בניירות ערך אלו, יתקיים מידי יום במועד אקראי, בין 9:59 ל- 10:00. בהתאם, תחילת המסחר בנגזרים תדחה אף היא ב-15 דקות ותתקיים בשעה 9:45.

מועד מסחר הפתיחה במניות שאינן כלולות במאגר "תמר" ובניירות ערך המירים הנסחרים בשוק המניות, יישאר ללא שינוי ויתקיים מידי יום בשעה 10:15.

משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו מניות בתל-אביב בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו בנובמבר 2019, לאחר מכירות נטו בסך כ-0.3 מיליארד דולר נטו בחודש הקודם.

כמו כן, בנובמבר רכשו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בת"א בסכום של כ-0.9 מיליארד שקל, ורכשו מק"מ בסכום של כ-0.3 מיליארד שקל נטו.
מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק עלה בכ-0.3% בדצמבר 2019. קצב גידולו של המדד משקף צמיחה בקצב ארוך טווח בדומה לשנת 2018.
שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק ירד לרמת שפל היסטורי של 3.4% בדצמבר מכ-3.9% בנובמבר. שיעור האבטלה בשנת 2019 ירד ל-3.8%, לעומת 4.0% ו- 4.2% בשנים 2018 ו-2017, בהתאמה.