סיכום של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בחצי הראשון של ינואר 2020 - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > > ניתוחי שוק אנליסטים

סיכום של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בחצי הראשון של ינואר 2020


מיטב דש
שוקי המניות והאג"ח הציגו עליות שערים מרשימות * התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-485 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-885 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון, של כ-1.37 מיליארד ₪

בחצי הראשון של חודש ינואר 2020:
שנה חדשה מגמה ישנה:
המשך גיוסים בקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות)
גם בחצי הראשון של ינואר בסכום הנאמד בכ-1.065 מיליארד ₪

שוקי המניות והאג"ח הציגו עליות שערים מרשימות
התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בחודש ינואר בסכום של כ-1.55 מיליארד ₪.
התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-485 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-885 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון, של כ-1.37 מיליארד ₪.
הקרנות הכספיות גייסו סכום של כ-415 מיליון ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
● קרנות מנוהלות אג"ח כללי: שומרות על ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, גם בפתיחת שנת
2020 עם גיוס מרשים של כ-750 מיליון ₪.
● קרנות אג"ח חברות: רושמות גיוס חיובי, זה חודש שלישי ברציפות, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של
כ-170 מיליון ₪.
● קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי גם בתחילת השנה, ורושמות גיוס הנאמד בכ-125
מיליון ₪.
● קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): פותחות את השנה עם עלייה ניכרת בקצב הגיוסים לסכום
של כ-400 מיליון ₪.

חודש ינואר התאפיין עד כה במגמה חיובית באפיקי ההשקעה המרכזיים. בעולם: מדד S&P500 עלה ב-3.1%, ה-DAX הגרמני עלה ב-2.1%, והניקיי היפני רשם עלייה בכ-1.6%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית של עד כ-2.55%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עד כה תשואה חיובית של עד 0.45%, ובשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם עלייה של 0.8%.

במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, החצי הראשון של חודש ינואר נסגר בגיוסים גבוהים של כ-1.48 מיליארד ₪.


נתון זה משקף כניסה של כ-415 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-1.065 מיליארד ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 1.065 מיליארד ₪) מבטא גיוס של כ-1.55 מיליארד ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיון בסכום של כ-485 מיליון ₪ לקרנות הפסיביות, תוך הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-885 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו פדיון בסכום של כ-1.37 מיליארד ₪.


ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, שומרות על ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, גם בפתיחת שנת 2020 עם גיוס של כ-750 מיליון ₪.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, נהנות מעליות השערים המתמשכות במדדי המניות ופותחות את השנה עם עלייה ניכרת בקצב הגיוסים לסכום של כ-400 מיליון ₪ בהובלת קרנות מניות בארץ.

קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, רושמות גיוס חיובי, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-170 מיליון ₪.

קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי גם בפתיחת השנה, ורושמות גיוס הנאמד בכ-125 מיליון ₪.

הקרנות האג"חיות השקליות, לאחר שעברו לגיוסים קלים בחודשיים האחרונים, רושמות עלייה בקצב הגיוסים לסכום של כ-75 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל, לאחר שנה רצופה בפדיונות, הן פותחות את שנת 2020 בגיוס קל של כ-15 מיליון ₪.

ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 81.9 מיליארד ₪ (כ-60% מהתעשייה הפסיבית כולה), סיימו את החצי הראשון של חודש ינואר בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-500 מיליון ₪. בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער של ממש בין הקרנות המחקות שגייסו כ-600 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-1.1 מיליארד ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של יעד ההשקעה, היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-60 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-560 מיליון ₪.


ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם בפתיחת שנת 2020 לסכום הנאמד בכ-55 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) עולות בקצב הגיוסים בפתיחת חודש ינואר לסכום של כ-45 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות שסיימו את שנת 2019 בגיוסים ניכרים, עוברות בפתיחת השנה לטריטוריה השלילית עם פדיון של כ-140 מיליון ₪ (מחקות + קרנות סל).


ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות רושמות גיוסים של כ-415 מיליון ₪.

נכון ל-16.1.2020, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 358 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 222.1 מיליארד ₪, מהם 191.9 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-30.2 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: 135.9 מיליארד ₪, מהם 93.5 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-42.4 בקרנות מחקות.



טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il