2018: סיכום רבעון ראשון - קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה מרכיבות את טבלת 10 הקרנות המגייסות ברבעון הראשון של שנת 2018
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה, הקרן " הראל פיא 0D כספית נקובה ב-$" (קרן כספית דולרית) עם גיוס של כ-703 מיליון ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר היא " מיטב B0 אג"ח בניהול ממוקד " עם פדיון של כ-387 מיליון ₪.

טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר, שגייסו יחד כ-3.87 מיליארד ₪ מתחילת השנה, מכילה: 3 קרנות אג"ח כללי, קרן גמישה, 3 קרנות אג"ח מדינה ,קרן אג"ח קונצרני, קרן כספית וקרן אחת של מניות בחו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדו כ-2.23 מיליארד ₪, מכילה 6 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות כספיות, קרן אג"ח מדינה וקרן אג"ח שקליות.

במהלך הרבעון הראשון של השנה הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 3 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת אל מול יציאה של 7 קרנות, כך שבסיכום רבעוני מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 39 קרנות, מתוכן 32 קרנות מסורתיות המנהלות כ-49.26 מיליארד ₪, ו-7 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-10 מיליארד ₪.

בעקבות אווירת הפדיונות בתעשייה, שהתפתחה מאז פברואר, הרי שבסיכום מתחילת השנה מעט יותר מ-50% מהקרנות רשמו פדיונות.

גיוסים ופדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות, ללא חשיפה למניות, גייסו השנה סכום של יותר מ-290 מיליון ₪. בניגוד לכך, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום שנתי פדיון של כ-460 מיליון ₪, כאשר קרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות גייסו סכום קטן שעמד על כ-6 מיליון ₪ בלבד, ולעומתן דווקא קרנות שיש להן חשיפה למניות של עד 30% רשמו גיוסים של כ-580 מיליון ₪.

האפיק המגייס ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2018 הוא אפיק אג"ח ממשלתי – קרנות אג"ח ממשלתי רשמו מתחילת השנה גיוסים של יותר מ-1.37 מיליארד ₪, רובם בקרנות שחשופות לעד10% למניות.

מגמה חיובית בקרנות המנייתיות1 שגייסו ברבעון הראשון של השנה כ-970 מיליון ₪: מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות מניות בחו"ל, כל כולן – קרנות מחקות , כאשר בקרנות שמתמחות במניות בישראל פדו.