מידרוג קובעת דירוג Aaa.il לאג"ח שתנפיק עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בסך של עד 1,000 מיליון שקל ע.נ

אופק הדירוג יציב
מידרוג קובעת דירוג Aaa.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ ("עמידר" או "החברה") בסך של עד 1,000 מיליון ₪ ערך נקוב בהתאם להסכם שנחתם ביום 14.12.2017 בין עמידר לבין ממשלת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון אשר מטרתו להסדיר רכישה של דירות למלאי הדיור ציבורי על ידי החברה באמצעות גיוס חוב סחיר לתקופה של 10 שנים (להלן: "הסכם גיוס החוב"). הסכם גיוס החוב הינו בתוקף עד ליום 31.12.2029.

הנפקת אגרות החוב במסגרת הסכם גיוס החוב

על פי הסכם גיוס החוב, תמורת גיוס אגרות החוב תופקד בחשבון ייעודי על שם עמידר ("חשבון גיוס החוב") אשר כספיו ישמשו למטרות הבאות בלבד: 1. כיסוי הוצאות ההנפקה של אגרות החוב ותשלום ריבית בגין אגרות החוב 2. רכישת דירות למאגר הדיור הציבורי לרבות תשלום עמלות לחברה והוצאות הכרוכות ברכישת הדירות.

לטובת תשלומי קרן אגרות החוב לפי לוח הסילוקין, תעביר המדינה לחברה תשלומים במקביל ללוח הסילוקין של אגרות החוב ובסכום כולל שלא יעלה על 1.0 מיליארד ₪ (להלן: "תשלומי המדינה").