סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מיטב דש: ירידה בקצב הגיוסים בקרנות המסורתיות לסכום הנאמד בכ-280 מיליון ₪ בשבוע שעבר, ו-1.38 מיליארד ש"ח מאז תחילת החודש
קרנות אג"ח כללי: ירידה בקצב הגיוסים משבוע שעבר: כ-410 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) ממשיכות את רצף הגיוסים גם השבוע: כ-210 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: מורידות את קצב הגיוסים משבוע לשבוע (כ-100 מיליון ₪).
קרנות אג"ח מדינה: קצב פדיון זהה לזה של שבוע קודם: כ-260 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה שלילת במדדי המניות הגלובליים בהמתנה לכניסתו הרשמית של טראמפ לנשיאות ארה"ב. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות, אף הן, סיכמו את השבוע במגמה שלילית. בעקבות הירידות בשווקים, קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות ירד השבוע והסתכם בכ-280 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (410 מ' ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-210 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-140 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-140 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-20 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 300 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש

מגמה שלילית במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-2% ומדד ת"א 75 ירד ב-0.8%. למרות המגמה השלילית, הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-210 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-115 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-45 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 50 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו השבוע גיוסים של כ-410 מיליון ₪. זאת, למרות המגמה השלילית בכל אפיקי ההשקעה. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-1.48 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 0.6%. בעקבות ירידות השערים, קרנות אג"ח קונצרני רשמו ירידה בקצב הגיוסים משבוע קודם, לסכום של כ-100 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-440 מיליון ₪.


אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע ירידה של 0.55%. בהמשך לירידות, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה נשאר זהה לזה של שבוע קודם ונאמד בסכום של כ-260 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיון של כ-745 מיליון ₪ והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-140 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו השבוע פדיונות של כ-160 מיליון ₪, ירידה בקצב הפדיונות ביחס לשבוע שעבר. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-515 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-25 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-85 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 19.01.17 כ-215.3 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-196.9 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-18.4 מיליארד ₪.