סקירה שבועית של המסחר: 22 – 26 באוגוסט 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי של אוגוסט התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם
מגמה מעורבה אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

חמש חברות חדשות השבוע בשוק המניות, והן מצטרפות ל-79 חברות חדשות השנה בשוק המניות, בהן 54 חברות הייטק ושותפויות מו"פ.

ארבע חברות מניות חדשות ביצעו השבוע הנפקות ראשוניות בשוק המניות (IPOs) בסכום כולל של כ-356 מיליון שקל - יצרנית דלתות הביטחון רב בריח, חברת הבנייה חג'ג' אירופה, חברת הטכנולוגיה איי.איי.קיו הום, וחברת האשראי החוץ בנקאי מכלול מימון .

חברת מניות חדשה ללא גיוס – יצרנית מסנני המים לחקלאות ולתעשייה עמיעד, רשמה את מניותיה למסחר בתל-אביב ומחקה אותן מהמסחר בבורסת AIM שבלונדון.

שותפות המו"פ סמארט אגרו גייסה השבוע כ-14 מיליון שקל בהנפקה לציבור בשוק המשני, כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO).

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-1.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור. מתוכם, כ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן, וכ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות הסקטור הפיננסי.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-17.5%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-3.0%, ומתחילת השנה עלה ב-15.0%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-2.4%, ומתחילת השנה עלה ב-16.0%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-3.5%, ומתחילת השנה עלה ב-11.9%.

מדד ת"א–ביומד
עלה השבוע ב-5.1%, ומתחילת השנה עלה ב-8.1%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-0.9%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-5.1%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.

גיוסים:
גיוס במניות ע"י חברה חדשה (IPO):

ארבע חברות מניות חדשות, המצטרפת ל-76 חברות חדשות השנה שביצעו הנפקות ראשוניות בשוק המניות, בהן 51 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעו השבוע הנפקות ראשוניות בשוק המניות (IPOs) בסכום כולל של כ-356 מיליון שקל:

· רב בריח - העוסקת ביצור ושיווק דלתות, מוצרי ביטחון ומיגון , גייסה כ-125 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) לפי שווי חברה של כ-603 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

· חג'ג' אירופה - חברת בנייה שאיגרות החוב שלה נסחרות בתל-אביב, גייסה כ-86 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) לפי שווי חברה של כ-425 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בנדל"ן יזמי ובנדל"ן להשקעה ברומניה.

· איי.איי.קיו הום - העוסקת בפיתוח פלטפורמות מקוונות לבעלי מקצוע הפועלים בשוק השירותים לבית בארה"ב, צפויה להשלים היום גיוס של עד כ-35 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור לפי שווי חברה של כ-414 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

· מכלול מימון - חברת אשראי חוץ בנקאי ליזמים בענף הבנייה למגורים, גייסה כ-100 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) לפי שווי חברה של כ-387 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

חברת מניות חדשה – ללא גיוס
חברה חדשה נרשמה השבוע למסחר בת"א ללא גיוס- חברת עמיעד העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות לטיפול וסינון מים לשימושים חקלאיים ותעשייתיים, רשמה את מניותיה למסחר בתל-אביב החל ב-23 באוגוסט.

מניות החברה שנסחרו בבורסת AIM שבלונדון (סמל AFS.L) החל מדצמבר 2005 נמחקו עם הרישום בת"א מהמסחר בלונדון ביוזמת החברה.

הנפקת מניות ע"י חברה נסחרת
סמארט אגרו, שותפות מו"פ המשקיעה בחברות האגרו-טק, גייסה השבוע כ-14 מיליון שקל בהנפקה לציבור של יחידות השתתפות וכתבי אופציה ליחידות. זוהי הנפקה ראשונה של החברה בשוק המשני, כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO) בבורסה.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
השבוע יגויסו כ-1.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור:

v כ-736 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:

o כ-453 מיליון שקל גויסו ע"י חברת נדל"ן מניב גזית גלוב, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6 שנים, ריבית 1.25%, בדירוג AA מינוס ע"י "מעלות" ו-Aa3 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,070 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

o עד כ-190 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבנייה אזורים, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 5.1 שנים, תשואה לפידיון 1.9%, בדירוג A2 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שנייה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-195 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-350 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

o כ-93 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה לוינסקי עופר, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.5 שנים, ריבית 4.5%, ללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-50 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

v כ-550 מיליון שקל יגויסו ע"י שתי חברות הסקטור הפיננסי:

o כ-400 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח כללביט בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, ריבית 2.5%, בדירוג AA מינוס ע"י "מעלות" ו-Aa3 ע"י "מידרוג". איגרות החוב שהונפקו מוכרות כהון רובד 2.

o עד כ-150 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מלרן פרוייקטים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, ריבית מקסימום 3.15%, בדירוג A מינוס ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שנייה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-74 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב.

שונות:
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי מזה כשנה וחצי, ברמת שפל היסטורי של 0.1%, בספטמבר 2021.
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש יולי 2021 עלה ב-0.21% - זאת בדומה למגמת ארוכת הטווח של המדד.