תחזית ביצועי קופות הגמל לחודש נובמבר 2020 - מיטב דש‎

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ: נובמבר 2020: החודש השלישי החזק ביותר בקופות הגמל ב-12 השנים האחרונות אחרי ינואר 2009 ואפריל 2020.
נובמבר 2020: "גשמי ברכה" - חודש חיובי מאוד בשווקים החזיר את ההפסדים מתחילת השנה לעמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה, והם עברו לטריטוריה חיובית.

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.4% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה של 3.4% לבין תשואה של 5.4%-שונות גבוהה במיוחד.

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-9.0% בטווח תשואה של 7.5% עד תשואה של 10.5%.
תשואה של כ-1.2% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.8% עד תשואה של 1.6%.
תשואה של 0.1% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה אפסית עד תשואה של 0.3%.

קרנות הפנסיה:

קרנות הפנסיה המקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-4.7% בטווח תשואה של 4.0% עד תשואה של 5.5%.
קרנות הפנסיה המקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-4.1% בטווח תשואה של 3.5% עד תשואה של 5.0%.
קרנות הפנסיה המקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-2.8% בטווח תשואה של 2.4% עד תשואה של 3.2%.

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות הציגו תשואה חיובית של כ-2.7%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.