סקירה שבועית של המסחר: 25 – 29 באוקטובר, 2020

לוגו הבורסה

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר האחרון של אוקטובר התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה לבורסות מובילות בעולם.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע הושפע מהתגברות התפשטות הקורונה בגל שני בעולם, ואילו בישראל חרף דעיכת הגל השני וסיום הסגר המלא -  עדיין מוטלות מגבלות על עסקים בארץ, עקב התחלה הדרגתית-איטית של חזרת המשק לפעילות.

השבוע הוכרז על הרחבת תוכניות הסיוע של בנק ישראל ועל הסכם נורמליזציה עם סודן.

בשוק המניות:

שותפות מו"פ חדשה המצטרפת ל-15 חברות ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה:  סמארט אגרו - שותפות המו"פ הרביעית החדשה השנה – גייסה כ-21 מיליון שקל מהציבור וכ-5 מיליון שקל מהשותף הכללי.

בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות נסחרות גויסו כ-28 מיליון שקל. כ-17 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי וואליו קפיטל.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-2.1 מיליארד שקל בשמונה הנפקות לציבור ע"י חברות, ביניהן שש חברות נדל"ן. כ-0.75 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י החברה הממשלתית נמלי ישראל.

בנוסף, גויסו כ-0.6 מיליארד שקל ע"י החברה הלא-בורסאית דלק תמלוג לוויתן באג"ח למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל שנרשם ברצף מוסדיים.

בשוק קרנות הסל:

קסם רשמה השבוע למסחר בתל-אביב קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה ירד ב-21.0%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-1.4%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה ירד ב-15.0%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-2.9%, ומתחילת השנה ירד ב-2.6%.

מדד ת"א-נדל"ן

עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-29.3%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-%1.2.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-3.1%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-1.6%.

גיוסים:

הנפקת מניות        

חברות חדשות - גיוס בהנפקה ראשונה (IPO)

שותפות חדשה – המצטרפת ל-15 חברות ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה –

שותפות סמארט אגרו המשקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום האגרו-טק, גייסה כ-26 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות (IPO) – כ-21 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור וכ-5 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי.

שותפות "סמארט אגרו" הינה שותפות המחקר והפיתוח הרביעית שנרשמת למסחר בבורסה מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 2019.

גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות

בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות נסחרות גויסו השבוע כ-28 מיליון שקל:

o      כ-17 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי וואליו קפיטל.

o      כ-11 מיליון שקל גויסו ע"י חברת תעשיית יריעות הפלסטיק פלסטופיל.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע עד כ-2.1 מיליארד שקל בשמונה הנפקות של אג"ח לציבור:

o      עד כ-1,733 מיליון שקל גויסו בשש הנפקות לציבור ע"י חברות נדל"ן. מתוכם, כ-750 מיליון שקל גויסו ע"י החברה הממשלתית נמלי ישראל באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, תשואה לפדיון 0.3%, מח"מ 8.6 שנים ודירוג AAA ע"י "מעלות" ו-Aa1 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-180 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

o      כ-164 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק הדואלית אלומיי קפיטל (הנסחרת גם  ב-NYSE סמל: ELLO) באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח שקלי, תשואה לפדיון 2.9%, מח"מ 3.0 שנים וללא דירוג. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות – ללא תמורה. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-90 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

o      עד כ-220 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האנרגיה הסולארית משק אנרגיה, בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב, וזאת ארבעה חודשים לאחר שגייסה כ-141 מיליון שקל בהנפקה ראשונה בשוק המניות (IPO). החברה תנפיק היום לציבור אג"ח צמוד מדד, בריבית של עד 1.65%, לפדיון סופי במרץ 2026.

כ-0.6 מיליארד שקל נוספים גויסו השבוע ע"י דלק תמלוג לוויתן – חברה ייעודית של "קבוצת דלק" (הבורסאית) באג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל שנרשם לראשונה ברצף מוסדיים. החברה הנפיקה אג"ח דולרי, ריבית 7.5% לפדיון סופי בדצמבר 2023, בדירוג B+ ע"י Fitch .

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-4.0 מיליארד שקל.

קרנות סל

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל על מדד  ISE Cyber Security.  קרן זו מתווספת ל-528 קרנות סל ול-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות:

הרחבת תוכניות הסיוע של בנק ישראל

o      בנק ישראל הודיע על הרחבת התוכנית לרכישת אג"ח ממשלתי ב-35 מיליארד שקל נוספים,
ל-50 מיליארד שקל שאושרו בתוכנית שהושקה בחודש מרץ השנה. עד סוף ספטמבר רכש הבנק אג"ח ממשלתי בסך כ-33.6 מיליארד שקל.

o      בנוסף, בנק ישראל הודיע כי לראשונה בתולדותיו יספק לבנקים הלוואות בריבית שלילית – מינוס 0.1% לטווח של ארבע שנים, כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים בהיקף של עד כ-10 מיליארד שקל. תוקף התוכנית – עד סוף יוני 2021.

ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1%  באוקטובר 2020.

מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש ספטמבר 2020 עלה ב-0.1%, לאחר שנותר כמעט ללא שינוי בחודש הקודם. עליית המדד בספטמבר מעידה על עלייה מסוימת בפעילות הכלכלית במשק במהלך הרבעון השלישי של שנת 2020 ועד לתחילת הסגר השני החל ב-18 בספטמבר.

תחזית מקרו כלכלית מעודכנת של בנק ישראל

o      בתרחיש אופטימי שבו לא צפויים סגרים נרחבים נוספים או השבתה משמעותית של הפעילות הכלכלית: התוצר ב-2020 צפוי להתכווץ ב-5%, ואילו ב-2021 צפויה צמיחה חיובית של כ-6.5%. האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפויה להסתכם ב-0.3%, ובמהלך 2021 היא צפויה להסתכם ב-0.6%. הגירעון הממשלה הצפוי -  כ-13% מהתמ"ג בשנת 2020, וכ-8% מהתמ"ג בשנת 2021.

o      בתרחיש פסימי: התוצר ב-2020 צפוי להתכווץ ב-6.5%, ובשנת 2021 יעלה ב-1.0% בלבד. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפוי להסתכם ב-((-0.2% ובמהלך 2021 הוא צפוי להסתכם ב-0.1%. גירעון הממשלה הצפוי - כ-13% מהתמ"ג ב-2020, וכ-11% מהתמ"ג ב-2021.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

מטבע חוץ