מידרוג מעלה את דירוג אגרות החוב המגובות בבטוחות שהנפיקה All Year Holdings Limited מ-A3.il ל-A2.il - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > > המלצות אנליסטים

מידרוג מעלה את דירוג אגרות החוב המגובות בבטוחות שהנפיקה All Year Holdings Limited מ-A3.il ל-A2.il


מידרוג
וקובעת אופק דירוג שלילי

למידע אודות שיקולי דירוג המנפיק ודירוג סדרות ב' ו-ד' הנכם מופנים לדוח המעקב אשר פורסם בדצמבר 2019.[1]

העלאת דירוג סדרות ג' ו-ה' ברמת דירוג אחת מעל דירוג המנפיק נובעת מיישום לראשונה של מתודולוגיית "שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - דוח מתודולוגי, ספטמבר 2019".
אגרות חוב סדרה ג'


על פי נתוני החברה, לטובת סדרה ג' משועבד בשרשור מתחם מלונאי William Vale בברוקלין, ניו-יורק, אשר שוויו בדוחות הכספיים של החברה ליום 30.09.2019 הסתכם בכ-250 מיליון דולר ארה"ב. היקף אגרות החוב (סדרה ג') הסתכם באותו מועד בכ-595 מיליון ש"ח ערך נקוב.


מידרוג מעריכה את הבטוחה כחזקה, בין היתר, לאור היות הנכס המשועבד בתחום הנדל"ן המניב (בעיקר מלונאות) בניו-יורק, ארה"ב, והערכת מידרוג לתנודתיות נמוכה יחסית בשוויו. בהתאם, מידרוג מניחה תרחיש רגישות לשווי הנכס המשועבד הנע עד לכ-45%, ומוביל ליחס השבה ביחס לחוב המובטח העולה על 70%.
אגרות חוב סדרה ה'


על פי נתוני החברה, לטובת סדרה ה' משועבד השלב הראשון בפרויקט בושוויק בברוקלין, ניו-יורק, אשר שוויו בדוחות הכספיים של החברה ליום 30.09.2019 הסתכם בכ-315 מיליון דולר ארה"ב. היקף אגרות החוב (סדרה ה') הסתכם באותו מועד בכ-820 מיליון ש"ח ערך נקוב.


מידרוג מעריכה את הבטוחה כחזקה, בין היתר, לאור היות הנכס המשועבד בתחום הנדל"ן המניב למגורים בניו-יורק, ארה"ב, והערכת מידרוג לתנודתיות נמוכה יחסית בשוויו. בהתאם, מידרוג מניחה תרחיש רגישות לשווי הנכס המשועבד הנע עד לכ-40%, ומוביל ליחס השבה ביחס לחוב המובטח העולה על 70%.

[1] הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.midroog.co.il



טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il