סיכום שבוע המסחר בבורסה בתל אביב - 1 - 5 בדצמבר 2019

לוגו הבורסה

בשוק המניות:
בשתי הנפקות של מניות לציבור יגויסו היום עד 0.9 מיליארד שקל. מרבית הסכום – עד 0.6 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן המניב אפי נכסים בהנפקה המשנית הגדולה ביותר מזה כשנתיים בשוק המניות.

בשוק איגרות החוב:
בשבע הנפקות של איגרות חוב לציבור גויסו עד 2.6 מיליארד שקל. מתוכם, 1.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות מהסקטור הפיננסי.

מדדים:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-14.6%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-2.2%, ומתחילת השנה עלה ב-35.5%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-19.9%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-4.2%.


גיוסים:

הנפקת מניות

בשתי הנפקות של מניות לציבור יגויסו עד 900 מיליון שקל:

· עד 600 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן המניב אפי נכסים בהנפקה המשנית הגדולה ביותר בשוק המניות מזה כשנתיים.

· עד 300 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת התקשורת הסלולרית סלקום, שמניותיה נסחרות גם בבורסת ה-NYSE, בהנפקת מניות וכתבי אופציה למניות לציבור בת"א.

הנפקת איגרות חוב חברות

בשוק איגרות החוב בוצעו השבוע שבע הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום של עד 2.6 מיליארד שקל:
· 1.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות פיננסים:

o כ-820 מיליון שקל גויסו ע"י בנק אגוד בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.5%, דירוג Aa3 "מידרוג". זוהי הנפקה שלישית השנה של הבנק, בהנפקות הקודמות גייס 1.2 מיליארד שקל.
o 800 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הראל בהנפקת שתי סדרות של אג"ח שקלי המוכר כרובד הון שני, שהחברה יכולה לדחות את מועד פדיון הקרן ו/או תשלומי הריבית. הסדרה החדשה הונפקה בריבית 1.79%, מח"מ 7.6 שנים, דירוג AA- "מעלות".

· 0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן:
o 375 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב ביג בהנפקה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.2%, מח"מ 5.4 שנים, דירוג AA "מעלות". זוהי הנפקה שלישית השנה של החברה, בהנפקות הקודמות גייסה 944 מיליון שקל.

o 120 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבניה אאורה בהנפקה של אג"ח שקלי, בריבית 4.75%, מח"מ 3.9 שנים, דירוג BBB "מעלות". זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, בהנפקה הקודמת גייסה 110 מיליון שקל.
ל"ביג" ול"אאורה" צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-790 וכ-340 מיליון שקל בהתאמה בשנים 2020-2019.

· עד כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות השקעות:
o 200 מיליון שקל גויסו ע"י חברת לפידות קפיטל בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב (לחברה מניות שנסחרות בבורסה). החברה הנפיקה אג"ח שקלי, בריבית 3.5%, מח"מ 3.8 שנים.
o עד 187 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת צור בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, שניה השנה. בהנפקה הקודמת החברה גייסה 250 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-270 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

· כ-102 מיליון שקל גויסו ע"י רשת המרכולים ויקטורי בהנפקה של אג"ח שקלי, בריבית 1.5%, דירוג A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 30 מיליון שקל בשנים 2020-2019.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.2 מיליארד שקל.