הראל הנפקות: בשלב המוסדי ביקושי יתר של כ-1.6 מיליארד שקל בהנפקת שתי סדרות אג"ח; מתוכם גייסה כ-800 מיליון שקל; השלב הציבורי יתקיים היום - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

הראל הנפקות: בשלב המוסדי ביקושי יתר של כ-1.6 מיליארד שקל בהנפקת שתי סדרות אג"ח; מתוכם גייסה כ-800 מיליון שקל; השלב הציבורי יתקיים היום


מישל סיבוני, מנכל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים
החברה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יז') וגם הנפקת אגרות חוב (סדרה יד') בדרך של הרחבת סדרה. שתי הסדרות יוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח

אג"ח סדרה יז' (סדרה חדשה) – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-1 מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-350 מיליון שקל.


בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע בשלב המוסדי שיעור ריבית שקלית שנתית של כ-1.79% - נמוך משיעור הריבית המקסימאלית שהוצעה במכרז שעמד על 2.45%. אגרות חוב סדרה יז' במח"מ של כ-8 שנים, כאשר מועד פרעון הקרן (בתשלום אחד) יהיה בסוף חודש דצמבר 2030.

אג"ח סדרה יד' (הרחבת סדרה) – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-560 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-450 מיליון שקל.


בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע בשלב המוסדי שיעור ריבית שקלית שנתית של כ-2.26% אגרות חוב סדרה יד' במח"מ של כ-10 שנים, כאשר מועד פרעון הקרן (בתשלום אחד) יהיה בסוף חודש דצמבר 2033.

שתי סדרות אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג 'AA-'.

לידר הנפקות הובילו את ההנפקה והשלב הציבורי צפוי להתקיים היום.

להלן הקישור לדוח הצעת מדף של הנפקת הסדרות: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1265001-1266000/P1265776-00.pdf

להלן הקישור לתוצאות השלב המוסדי: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1265001-1266000/P1265554-00.pdf









טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il