אלוני חץ השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת שתי סדרות חדשות (יא' ו-יב') בריבית שיקלית קבועה

אלוני חץ

לסדרה יא' הכוללת מנגנון המאפשר לחברה, על פי החלטה, לשלם את הקרן והריבית במזומן או במניות החברה, שהינה במח"מ 7.6 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-336 מיליון ש"ח מהם

אלוני חץ בחרה לקבל התחייבות מוקדמת לכ-199 מיליון ש"ח בריבית של 2.66%.
לסדרה יב' שהינה במח"מ 7.6 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-643 מיליון ש"ח מהם אלוני חץ בחרה לקבל התחייבות מוקדמת לכ-399 מיליון ש"ח בריבית של 2.41%.

שתי הסדרות מדורגות AA- על ידי מעלות וסדרה יב' מדורגת Aa3 על ידי מידרוג.
את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ולידר הנפקות ואיתם פעלו גופי החיתום של אקסלנס, ברק קפיטל, רוסאריו, ענבר ואגוז.

מצ"ב הקישור לדיווח המיידי: https://maya.tase.co.il/reports/details/1246387