סיכום שבוע המסחר בבורסה - 2 - 6 ביוני 2019

לוגו הבורסה

מדדי המניות:

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של יוני התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

בשוק המניות:

חברת שירותי בנק אוטומטיים (שב"א) – חברה רביעית המבצעת הנפקה ראשונית (IPO) השנה בשוק המניות - מניות החברה בשווי כ-129 מיליון שקל נמכרו בהצעת מכר לציבור ע"י הבנקים פועלים לאומי ודיסקונט. שווי החברה לאחר ההנפקה הינו כ-296 מיליון שקל;

בשתי הנפקות לציבור יגויסו היום עד כ-327 מיליון שקל, מתוכם 250 מיליון שקל יגויסו ע"י חברת הנדל"ן ביג.

בשוק איגרות החוב:

השבוע בוצעו שתי הנפקות של חברות לציבור בסכום של עד כ-624 מיליון שקל, מתוכם עד כ-428 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הליסינג לרכב שלמה החזקות.

מדדים:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-5.3%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-13.3%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-7.3%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.6%.

מדד ת"א-ביומד
עלה השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה ירד ב-7.2%.

גיוסים:

הנפקת מניות

השבוע בוצעו שלוש הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב בסכום של עד כ-456 מיליון שקל:

· השבוע הושלמה הצעת מכר ראשונה למניות חברת שירותי בנק אוטומטיים (שב"א), במסגרתה מכרו הבנקים פועלים לאומי ודיסקונט לציבור כ-44% ממניות שב"א בסך של כ-129 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-296 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

החברה עוסקת בהפעלת מערכות סליקה וחיוב בכרטיסי אשראי, וזוהי הנפקה שניה השנה, לאחר הנפקת "ישראכרט", במסגרת יישום חוק שטרום להגברת התחרות בענף הפיננסים.

· עד כ-327 מיליון שקל יגויסו היום בהנפקות לציבור ע"י חברת הנדל"ן ביג (250 מיליון שקל) וחברת הביומד אלרון (כ-77 מיליון שקל).

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו שתי הנפקות לציבור בשוק איגרות החוב בתל-אביב בסכום של עד כ-624 מיליון שקל:

· חברת הליסינג לרכב שלמה החזקות תגייס היום עד כ-428 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-890 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

· חברת הנדל"ן ישראל קנדה גייסה כ-197 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-70 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של 1.5 מיליארד שקל.

שונות
צירוף מניות למדדי הבורסה במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות"

· מניות חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שביצעה הנפקה ראשונית בחודש אפריל, יצורפו למדדי ת"א-125, ת"א-90,
ת"א-SME150, ת"א-פיננסים ות"א ביטוח-פלוס החל ב-10 ביוני 2016.

· מניות חברת יוטרון העוסקת בפרויקטים של מערכות ממוכנות לחניונים ומערכות לוגיסטיות למחסנים - חברה שפוצלה מחברת האם "יוניטרוניקס" והחלה להיסחר בבורסה במרץ - יצורפו למדדי ת"א טק-עילית, ת"א-צמיחה, ת"א-טכנולוגיה, ת"א גלובל-בלוטק, ות"א-תעשייה החל ב-10 ביוני 2019.