הבעת אמון חסרת תקדים של המשקיעים בשלמה החזקות

שלמה החזקות

היום, הודיעה שלמה החזקות על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים בהרחבת סדרת איגרות חוב (סדרה יח'). מח"מ הסדרה הינו כ-4 שנים. במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים הוגשו הזמנות לרכישת 445,065 יחידות בהיקף של כ-456 מיליון ש"ח.

לאור הביקושים במכרז, בחנה החברה את הגדלת היקף ההנפקה. החברה פנתה לחברת הדירוג מעלות בבקשה להגדיל את מסגרת ההנפקה של אגרות החוב (סדרה יח') להיקף של עד 420 מיליון ש"ח אשר דורגו בדירוג AA- על ידה, במקום היקף ההנפקה המקורי אותו תכננה החברה, שעמד על 250 מיליון ש״ח ערך נקוב איגרות חוב.

החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כמות של 356,750 יחידות אגרות החוב (סדרה יח'), במחיר ליחידה שנקבע במכרז למשקיעים המסווגים העומד על 1,018 ש"ח לכל יחידה המרכיבה 1,000 ש״ח ערך נקוב איגרות חוב, בהיקף כספי כולל של כ- 363 מיליון ₪. מחיר זה משקף ריבית אפקטיבית של כ-1.4% צמוד מדד.

הצעת אגרות החוב לציבור תיעשה במסגרת דו"ח הצעת מדף אשר פרסמה החברה, בדרך של הצעה אחידה וכפופה לקבלת אישורים נוספים. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה מפורטים במסגרת דו"ח הצעת המדף.
לדברי אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה החזקות: "שלמה החזקות ממשיכה להיות בין החברות היציבות והמובילות במדינת ישראל בכלל ומובילה בענף הרכב בפרט. אנחנו שמחים לראות פעם נוספת לא רק את אמון הציבור אלא גם את האמון של המשקיעים המוסדיים בעתידה של החברה. הנפקה זו זכתה לאמון גדול מאוד. יכולותיה של הקבוצה משתקפת בכל זרועות התעשייה, כאשר העובדה ששלמה רכב הינה חברת הליסינג המובילה בישראל קיבלה החודש משנה תוקף עם הדירוג החדש של מעלות לסדרות איגרות החוב להן היא ערבה, שהועלה בחודש יולי ל-AA מינוס."