מליסרון מסכמת שנה מוצלחת של המשך צמיחה

מליסרון

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-60 מיליון שקל, ואישר חלוקת דיבידנד בגין רווחי שנת 2018 בסך כולל של כ-240 מיליון שקל

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "מליסרון מסכמת את 2017 עם המשך צמיחה ושיפור בפרמטרים התפעוליים. על מנת לשמור על מעמד מוביל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר בישראל, חברתנו בוחנת כל העת את המגמות והתמורות בשוק הקמעונאות ואת צרכי הצרכנים וציפיותיהם, ופועלת לתת מענה לצרכים משתנים אלו, לשיפור מתמיד בחוויית הקניה ויצירת ערך מוסף הן לעסקים הפועלים בנכסיה והן לציבור הלקוחות".

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "אנו מאמינים כי מצבת הנכסים האיכותית של החברה וההתמקדות בתחומי המומחיות של החברה ומקורות המימון ארוכי הטווח שלה ימשיכו לבסס את חוסנה הפיננסי ולקדם את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה. התמקדות החברה בתחומי מומחיותה ויכולתה לספק לקהל הצרכנים מוצר עדכני ואטרקטיבי, יסייעו לחברה להתמודד עם האתגרים השונים בעתיד הקרוב והרחוק, וביניהם התגברות התחרות בקניונים הפיזיים ובמכירות באינטרנט, שינויים בסביבה הכלכלית והעסקית".


סיכום תוצאות שנת 2017 כולה
הכנסות החברה גדלו בשנת 2017 בכ-14% לכ-1.55 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.36 מיליארד שקל בשנת 2016.

הרווח הגולמי בשנת 2017 גדל בכ-14% לכ-1.12 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-988 מיליון שקל בשנת 2016.

סך ה-NOI בשנת 2017 עלה בכ-7.4% לכ-1.15 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.07 מיליארד שקל בשנת 2016. הגידול ב-NOI הושג, בין היתר, בעזרת רכישות נכסים שבוצעו במהלך שנת 2016 (50% מעופר גרנד באר שבע, 23.4% מעופר פ"ת), איכלוס ותחילת הנבה של נכסים שבנייתם הושלמה (מגדל בית עופר רעננה, מגדל עופר הקניון הגדול ובניין 1 בפארק עופר פ"ת שלב א') ומגידול ב-NOI מנכסים זהים.

ה-NOI מנכסים זהים עלה בשנת 2017 בכ-2.3% לכ-1.03 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.01 מיליארד שקל בשנת 2016. הגידול נובע בעיקרו משיפור בביצועים התפעוליים של הקניונים לנוכח שינוי תמהילים וביצוע הרחבות בקניונים השונים, בין הבולטים: עופר גרנד חיפה, עופר הקניון הגדול פ"ת, אאוטלט עופר בילו סנטר ואאוטלט חוצות המפרץ.

ה-FFO המייצג של הקבוצה עלה בשנת 2017 בכ-9.6% לכ-640 מיליון שקל, בהשוואה לכ-584 מיליון שקל בשנת 2016. צמיחה זו הושגה בעיקרה ע"י גידול ב-NOI בסך כ-57 מיליון שקל, קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות וקיטון בהוצאות המיסים השוטפים לאור מיזוג חברות שביצעה החברה.

החברה סיימה את שנת 2017 עם רווח נקי לפני מס של כ-1.12 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח נקי לפני מס של כ-946 מיליון שקל.
הרווח הנקי לשנת 2017 הסתכם בכ-851 מיליון שקל (מהם כ-776 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-985.3 מיליון שקל (מהם כ-927 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנת 2016.

סיכום תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2017
ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון הרביעי לשנת 2017 לכ-277 מיליון שקל, בהשוואה לכ-272 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

סך ה-NOI ברבעון הרביעי גדל בכ-6.2% לכ-291 מיליון שקל, בהשוואה לכ-274 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO המייצג של הקבוצה עלה ברבעון הרביעי לשנת 2017 בכ-7.7% לכ-168 מיליון שקל, בהשוואה לכ-156 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שווי הנדל"ן להשקעה, נכון ל-31.12.17, הסתכם בכ-16.8 מיליארד שקל, גידול של כ-764 מיליון שקל בהשוואה ל-31.12.2016. הגידול נובע בעיקר מהפחתת שיעורי היוון לתזרימי המזומנים הצפויים, התקדמות בקצב ההשקעות בפרויקטים שנמצאים בשלבי הקמה ועלייה בשווי הנכסי לנוכח שיפור ב-NOI המייצג של חלק מהנכסים.

שיעור ההיוון המשוקלל (CAP RATE) הנגזר משווי הנדל"ן המניב של הקבוצה, נכון ליום 31.12.17, עומד על 7.23%.

במקביל לפרסום הדו"חות, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל, אשר ישולם במהלך חודש מרץ 2018. בנוסף, אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד בגין רווחי 2018 בסך כולל של כ-240 מיליון שקל.

נתונים מתוך המאזן:
שיעור המינוף הממוצע של הקבוצה ליום 31.12.2017, במונחיLTV , עומד על כ-54.7%.
האמצעים הנזילים של הקבוצה - מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר - נכון ליום 31.12.2017, הסתכמו בכ-761 מיליון שקל.
סך ההון העצמי של הקבוצה, נכון ליום 31.12.2017, גדל לכ-6.23 מיליארד שקל (כ-5.61 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-5.63 מיליארד שקל (כ-5.07 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ב- 31.12.16.

אירועים נוספים בתקופת הדו"ח:
ביוני 2017 הנפיקה החברה אגרות חוב, באמצעות הרחבת 2 סדרות קיימות, בתמורה לכ-931.2 מיליון שקל, וזאת בהמשך הנפקת אגרות חוב שביצעה החברה בינואר 2017 בהיקף כולל של כ-948.7 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרה חדשה והרחבת 2 סדרות קיימות.

באוקטובר 2017 ביצעה החברה החלפת אג"ח נוספת של סדרה ה' עם סדרה י' (יחס ההחלפה משקף הרחבה של סדרה י' בריבית של 1.47%), וזאת בהמשך להחלפה שבוצעה בפברואר 2017 בין אותן סדרות אג"ח. ההחלפה משלימה גיוס כולל מתחילת השנה של כ-2.7 מיליארד שקל, במח"מ ממוצע של 6.85 שנים.

מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של גב' ליאורה עופר (יו"ר) ומר אבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים, הממותגים כ"קניוני עופר" ומתחמי משרדים והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 31 בדצמבר 2017, בבעלות החברה ובניהולה 25 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-752 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-97%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.