סיכום שבוע המסחר בבורסה - 16 - 20 ביולי 2017

לוגו הבורסה

המשך גיוסים בשוק המניות – בוצעו שלוש הנפקות לציבור בסך כ-1 מיליארד שקל,
גל ההנפקות הראשוניות נמשך – חברת חיפושי הנפט והגז תמר פטרוליום, המתווספת לעשר חברות חדשות מתחילת השנה, גייסה כ-696 מיליון שקל בהנפקת מניות למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל;
המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב – בוצעו תשע הנפקות לציבור בסך כ-1.7 מיליארד שקל,
שותפות הנפט והגז נאוויטס גייסה 472 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה בבורסה;
הושק מדד איגרות חוב חדש "תל בונד-גלובל" הכולל אג"ח של חברות זרות ללא זיקה לישראל, הנסחרות בבורסה;

מדדים:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-0.9%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-13.4%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.0%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-1.6%.

הושק מדד איגרות חוב חדש - "תל בונד-גלובל"

החל ביום ראשון ה-16 ביולי הושק מדד חדש תל בונד-גלובל, המורכב מאג"ח שקליות של חברות זרות ללא זיקה לישראל הנסחרות בבורסה.
במדד 25 סדרות אג"ח של 18 חברות, בשווי שוק כולל של כ- 14.5 מיליארד שקל, מרביתן אג"ח חברות מענף נדל"ן. במדד נכללות אג"ח לא צמודות בריבית קבועה, בעלות דירוג (-A) בדירוג "מעלות" או (3A) בדירוג "מדרוג", לפחות.
תקרת המשקל לכל סדרת אג"ח שתיכלל במדד - 6% ותקרת המשקל לכל מנפיק 20%.

הנפקות:
הנפקת מניות

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של מניות בתל אביב באמצעותן גויסו כ-1 מיליארד שקל:
· גל ההנפקות הראשוניות נמשך – חברת חיפושי הנפט והגז תמר פטרוליום, המתווספת לעשר חברות חדשות מתחילת השנה, גייסה כ-696 מיליון שקל בהנפקת מניות למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל. החברה הינה חברה ייעודית שהקימה "דלק קידוחים" לצורך מכירת 9.25% משדות הגז "תמר" ו"דלית" שברשותה, וזאת בהתאם למתווה הגז. בתחילת החודש החברה גייסה כ-2.3 מיליארד שקל בהנפקת איגרות חוב ראשונה, הגדולה ביותר שביצעה חברה חדשה בבורסה.

· כ-280 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות לציבור, מרבית הסכום – כ-279 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מבני תעשיה.

מתחילת השנה גויסו כ-7.5 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו תשע הנפקות של אג"ח חברות לציבור בתל אביב בסך כ-1.7 מיליארד שקל:

o כ-472 מיליון שקל גויסו ע"י נאוויטס מימון – בהנפקת אג"ח ראשונה בתל-אביב. החברה הינה בשליטת שותפות "נאוויטס" העוסקת בחיפושי נפט במפרץ מקסיקו. השותפות מתעתדת להנפיק יחידות השתתפות לציבור בבורסה, ובשלב הראשון הנפיקה חברת הבת "נאוויטס מימון" אג"ח צמוד דולר.

o כ-874 מיליון שקל גויסו בהנפקות אג"ח שקלי בריבית קבועה ע"י שלוש חברות ענף מסחר ושירותים: שלמה החזקות (375 מיליון שקל), פרטנר (255 מיליון שקל), ואלבר (244 מיליון שקל). לכל אחת מהמנפיקות יש פדיונות אג"ח סחיר בסכום גבוה יותר השנה.

o כ-312 מיליון שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן. מרבית הסכום, כ-180 מיליון שקל גויסו ע"י אשטרום נכסים באמצעות אג"ח צמוד מדד. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה השנה.

o כ-72 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ההשקעות קבוצת נץ, שלה מניות הנסחרות בבורסה, בהנפקה ראשונה של אג"ח שקלי בריבית קבועה.

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-43.1 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הבאה, וזאת לנוכח הריבית הנמוכה במשק (0.1%).


הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-0.9 מיליארד שקל.
מתחילת השנה גייס האוצר כ-28.9 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.

ידיעות שונות:
מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.7% ביוני 2017. מתחילת השנה נותר המדד ללא שינוי, לאחר שירד ב-0.2% בכל שנת 2016.

שיעור הצמיחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שלישי לצמיחת המשק, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה ב-1.4% (במונחים שנתיים) ברבעון הראשון של 2017 (1.2% באומדן הקודם), לאחר עלייה של 4.7% ושל 4.1% ברבעון הרביעי והשלישי של 2016, בהתאמה.